三国志通俗演义嘉靖壬午本序续12
却说张辽为失了皖城，回到合淝，心中愁闷。忽曹操差薛悌送木匣一个，上有操封，傍书云：“贼来乃发。”是日，报说孙权自引十万大军，来犯合淝。薛悌教张辽开匣，上云：“若孙权至，张、李二将军出战；乐将军守护，勿得与战。”张辽将贴与李典、乐进观之。乐进曰：“将军雅意若何？”张辽曰：“主公远征在外，吴兵以为破我必矣。今可以发兵折其锋锐，以安众心，然后可守也。”李典素与张辽不睦，典默然不答。乐进曰：“贼众我寡，难以迎敌，不如坚守。”张辽曰：“汝等皆是私意，以废王事。吾今自出战，决一死敌。”便教左右人备马。李典慨然而起：“此国家大事，岂敢以私憾而忘公事乎？愿从将军指使。”张辽大喜曰：“既曼成公曼成，典字。肯相辅助，来日可引一军于逍遥津北埋伏，待吴兵杀过来，可先断小师桥，吾与乐文谦文谦，进字。击之。”李典自去点军埋伏。
却说孙权兵至合淝相近，遂传令曰：“兵贵神速，不宜久迟。吕蒙、甘宁当先便进，凌统随吾为次，诸将陆续进发。”却说吕蒙、甘宁前队兵进，正与乐进相迎。甘宁出，与乐进交锋。战不数合，乐进诈败而走，甘宁召吕蒙引军赶去。
却说孙权第二队听得前军得胜，催兵行至逍遥津北，忽闻连珠炮响，左边张辽一军杀来，右边李典一军杀来。惊得孙权手足无措，急令人唤吕蒙、甘宁回救之时，张辽兵已到。凌统手下只有三百余骑，势如山倒。凌统大呼曰：“主公何不速渡小师桥！”言未毕，张辽当先，二千余骑箭发如雨。统翻身死战。孙权纵马上桥，桥南已拆丈余，并无一片板。孙权大惊，亲近牙将谷利大呼曰：“主公可约马退后些，再放马向前跳！”孙权收回马来，有三丈余远，孙权纵马加鞭，那马一跳飞过桥南。史官有诗曰：
的卢当日跳檀溪，又见吴侯败合淝。退后着鞭驰骏骑，逍遥津上玉龙飞。
又诗曰：
吴侯纵辔跃征骖，凌统、甘宁恶战酣。身透重围冲铁骑，从兹声价满江南。
孙权跳过桥南，徐盛、董袭驾舟相迎。凌统、谷利再杀入重围，与张辽鏖战。甘宁随后截住李典厮杀，吕蒙截住乐进厮杀。是日，吴兵折了太半。凌统所领三百余人尽被杀死，独统得脱身，杀到桥边，桥已拆断。凌统身中数枪，绕河而逃。孙权在舟中望见，急令董袭掉舟接之，乃得渡回。吕蒙、甘宁皆逃过河南。这一阵杀得江南小儿皆怕，闻张辽大名不敢夜啼。有诗曰：
諕杀江南众小儿，张辽名字透深闺。才闻乳母低声说，夜静更阑不敢啼。《蒙求》有张辽“止啼”。
众将保护孙权还营。吴军死者不知其数，孙权心惊不定。众将曰：“至尊乃万民之主也，当以持重。今日之事，群下震惊，若无天地护佑，几丧性命。愿主人以此为终身之戒。“孙权亦垂泪曰：“孤今大惭，谨以刻心，非但书绅也！”权乃重赏凌统，收军回濡须，整顿船只，商议水陆并进；一面差人江南，再起人马。
张辽与众将议曰：“逍遥津虽赢了孙权一阵，今在濡须计议，水陆并进报仇。此间军少，报知丞相，早添兵来救护。”令薛悌星夜往汉中报与魏王。操同众官议曰：“此时可收西川否？”刘晔曰：“今蜀中稍定，已有提备，不可击也。不如撤兵去敌吴兵，救合淝之急，就下江南。”操留夏侯渊守汉中定军山隘口，留张郃守蒙头岩当渠山隘口，连夜拔寨起兵，号四十万，杀奔濡须坞来。未知胜负如何，且听下回分解。
甘宁百骑劫曹营
却说孙权在濡须口收拾军马，有人来报曹操自汉中领兵四十万，前来救合淝。孙权与谋士计议，先拨董袭、徐盛二人领五十只大船，在濡须口埋伏停泊；令陈武带领人马，往来于江岸巡哨。张昭曰：“今曹操远来，必须得一人先挫其锐气。”权聚众曰：“曹操远来，谁敢当先破敌，以挫操兵锐气？”凌统出曰：“吾愿往。”权曰：“带多少军去？”统曰：“三千人足矣。”甘宁曰：“只带百骑破敌。”凌统大怒。两个就在孙权面前争竞起来。权曰：“先教凌统带三千军马出濡须去哨曹兵，甘宁为第二。”凌统领三千人马，出离濡须坞。尘灰起处，曹兵早到。先锋张辽与统交锋，五十合不分胜败。孙权恐凌统有失，令吕蒙接应回营。
甘宁见凌统回，即时告曰：“宁今夜只带一百人马去劫曹营，若折了一人一骑也不算功。”孙权调拨帐下一百精锐马军；又赏酒五十瓶，羊肉五十斤，赏赐军士。甘宁领命，回到营中，教一百人皆列坐，先将银碗，宁自吃两碗，乃语百人曰：“今夜奉命劫寨，诸公请满饮，各宜努力！”各人面自相觑，不晓其意。甘宁见有难色，乃拔剑在手，大怒言曰：“我为上将，不惜其命，尚且要去；汝乃小人，焉敢惜乎！”一百人见甘宁作色，皆起拜曰：“愿效死力，跟将军去！”甘宁将酒肉与百人共饮。食已尽，约有二更时候，取白鹅翎一百根插于盔上为号，都披甲上马，到于曹操寨边，拔开鹿角，马上敲锣击鼓，杀入寨中来，径奔中军来杀曹操。原来中军人马，以车仗伏路，穿连不断，围得铁桶相似，不能得进。甘宁只将百骑在马上遥呼，往来敲锣击鼓，在于中军冲突。营中人马惊慌，自家相杀，各寨攘乱。那甘宁百骑在营内纵横驰骤，逢者便杀。各营鼓噪，举火如星，喊声大震。甘宁从南门杀出，无人敢当。孙权令周泰引一枝军来接应。甘宁将百骑回到濡须。操兵恐有埋伏，不敢追袭。后有诗曰：
鼙鼓声喧震地来，雄师到处鬼神哀。百翎直贯曹瞒寨，尽说甘宁虎将才！此战，名为“百翎贯寨”。
甘宁引百骑到寨，不折一人一骑，至营门，令百人皆击鼓吹笛，口称：“万岁！万岁！”，欢声大震。孙权自来迎接。甘宁下马拜伏，孙权扶起。权携宁手曰：“将军此去，足以惊骇老贼也！非孤相舍，正欲观卿胆耳！”即赐绢千匹，利刀百口。甘宁拜受讫，遂分赏百人。权封甘宁为平虏将军。权语诸将曰：“孟德有张辽，孤有兴霸，足以相敌也。”
次日，张辽引兵搦战。凌统见甘宁有功，告曰：“统愿往。”领兵五千，离濡须。权自上马临阵，左有甘宁，右有凌统。三匹马立于门旗之下。对阵圆处，张辽出马，左有李典，右有乐进。凌统纵马提刀，出阵搦战。张辽使乐进出马，持枪与凌统交战。到五十合，未分胜负。曹操听得，亲自策马到门旗下看。操令曹休放冷箭射凌统坐下马。曹休闪在张辽背后，开弓一箭，正中凌统马胸膛，那马直立起来，把凌统掀在地上。乐进持枪来刺。枪还未到，只听得弓弦响处，一箭射中乐进面门，翻身落马。两军齐出，各救一将回营，张辽兵退回营中，自去医治乐进。凌统回到寨中，拜谢吴侯。权曰：“放箭救你者，甘宁也。”凌统顿首拜宁曰：“不想兄长如此施恩！”宁曰：“主公令我仇将恩报，今稍报公万分之一也。”凌统自此与甘宁结为生死之交，刎颈之友，誓以死生相救。有诗曰：
结下冤仇因凤羽，解酬恩义在龙弰。阵前一箭成功处，从此翻为刎颈交。
二将自此再不为恶。
且说曹操见乐进中箭，自到帐中调治，传令催趱人马冲阵。当先曹操分兵五路，来袭濡须：操自领中一路；左一路张辽，左二路李典；右一路徐晃，右二路庞德。每一路各一万人马，前来与孙权战。平踏到江边，解鞍饮马。时孙权手下董袭、徐盛二将，在五楼船上见五路军马来到，诸军各有惧色。徐盛大怒曰：“食君之禄，命悬君手，何惧群贼哉！”遂牵马下小船，飞奔江边，火急上马，引数百人，杀入李典军中去了。董袭在船上，令众军擂鼓呐喊，以助其威。忽然江上猛风大作，白浪掀天，惊涛汹涌。军士见大船将覆，争下脚舰逃命。军士叫曰：“船将沉溺，快请将军速下船来！”董袭仗剑大喝曰：“将受君命，在此防贼，怎敢弃船去之？再言者斩！”即杀下船军士十余人。风急船覆，董袭死于江口水中。徐盛在李典军中往来冲突，如飞沙走石，互相杀伤。
却说陈武听得江边厮杀，引一军来，正与庞德相遇，两军混战。孙权在濡须坞中，听的曹兵杀到江边，自引本部军前来助战。正见徐盛在李典军中搅做一团厮杀，孙权引兵来救。张辽、徐晃两枝军把孙权困在垓心。曹操上高阜处看见周围困住孙权，权手下两员将舍身死战。操曰：“何人敢去冲开孙权手足而擒之？”言未尽，一将应声而出，乃许褚也。诸纵马持刀，杀入军中，把孙权军冲作两段。
却说周泰从军中杀出，到江边，并无孙权，勒回马，从外又杀入阵中，问本部军：“主公何在？”军人以手指兵马厚处，曰：“主公受围！”周泰挺身杀入，寻见孙权。泰曰：“主公何不随泰出战阵？”孙权跟周泰杀出。泰到江边，回头又不见孙权出，第三次又寻见孙权。权曰：“弓弩齐发，不能得出重围。”泰曰：“主公在前，某在后，可以出围。”周泰横身左右遮护，身被数枪，箭透重铠，救得孙权来到江边。吕蒙引一枝水军布在江边，前来救得孙权下船。权曰：“吾亏周泰三番救解，得脱虎口。徐盛在垓心，如何得脱？”周泰曰：“吾再救去。”遂轮枪，复翻身杀入阵去，军中救出徐盛。二将各带重伤。吕蒙教军乱箭射住岸上兵，都救二将等下船。
却说陈武与庞德大战，后面又无应兵，被庞德赶到山峪口，树林丛密；陈武再欲回身交战，被树抓往袍袖，不能迎敌，因此被庞德手起一刀斩之。曹操见孙权走脱，自策马驱兵赶到江边对射。吕蒙箭尽，正慌迫间，忽对江一宗船到，为首一员大将，乃是吴郡吴人也，小霸王孙策女婿，姓陆，名逊，字伯言，自引十万兵到。一阵射退曹兵，乘势登岸追杀曹兵，复夺战马数千匹。曹兵伤者不计其数，曹兵大败而回，因此于乱军中寻见陈武尸首。孙权又知董袭沉江而死，哀痛至切，情感三军，令人水中寻见尸首，皆厚葬之。后史官赞董袭诗曰：
忆昔征黄祖，全凭董袭功。飞身临战舰，挥刃断长虹。
图写丹青上，游魂雪浪中。濡须船破裂，流泪满江东。
又庙赞陈武诗曰：
宽厚施仁德，乡闾尽感恩。功勋标史记，名姓写麒麟。
阵死儿孙显，身亡器宇存。至今江上冢，谁不吊英魂？
两军罢战，各守营寨。孙权得周泰救济之功，营中作一宴谢之。孙权把盏至周泰面前，抚其臂，泪流满面曰：“卿为吾兄弟战如熊虎，不惜性命，被枪数十，肤如刻画，孤亦何心不待卿以骨肉之恩，委卿以兵马之重乎！卿乃孤之功臣，孤当与卿共荣辱，同休戚。威平意快为之，勿以寒门而自退也。”言罢，令周泰解衣与众将观之，皮肉肌肤如同刀剜，盘痕遍体。孙权手指其痕，一一问之。周泰即言战斗之所。一处伤，令吃一觥酒。是日，周泰大醉。权以青罗伞赐之，令出入张盖，以显耀之。其余众臣皆赏。
权在濡须，与操相拒月余。张昭、顾雍上言：“曹操势大，不可力取，若与久战，大损士卒；不若求和，安民为上。”孙权从其言，令步騭往曹营求和，许年纳岁贡。操见江南急未可下，操乃从之，令孙权先撤人马，“吾然后班师。”步騭回复，权留蒋钦、周泰守濡须口，尽发兵上船，回还秣陵。
操留曹仁、张辽屯合淝，操班师还许昌。群下众官皆议立曹操为“魏王”，营建王宫。群下一人高声大叫：“不可！”未知其人是谁，且听下回分解。
魏王宫左慈掷杯
建安二十一年，岁在丙申，操自合淝还都，侍中王粲上诗颂德，群下皆贺。其颂曰：
从军有苦乐，但问所从谁？所从神且武，安得久劳师？
相国征关右，赫怒震天威。一举灭獯虏，再举服羌夷。
西收边地贼，忽若俯拾遗。陈赏越山岳，酒肉逾川低。
军中多饶饫，人马皆溢肥。徒行兼乘远，空出有余资。
拓土三千里，往返速如飞。歌舞入邺城，所愿复无违？
曹操看之大喜，遂议进爵为王。尚书崔琰力言不可。众官曰：“汝独不见荀文若乎？”琰大怒曰：“时乎，时乎！会当有变！任自为之！”有与琰不和者，告知曹操。操大怒，捉琰下狱问之。崔琰虎目虬音求须，只是大骂曹操篡汉奸贼。廷尉告白曹操，操令杖杀崔琰在狱中。后有赞曰：
清河崔琰，天性坚刚；虬须虎目，铁石心肠；
奸邪辟易，声节显昂；忠于汉主，千古名扬！
夏五月，群下奏知献帝，颂魏公曹操功德，“极天际地，虽伊、周公，莫可及也，宜进爵为王”。献帝即令钟繇草诏，立操为魏王。诏曰：
自古帝王，虽号称相变，爵等不同，至于褒崇元勋，建立功德，光启氏姓，延于子孙，庶姓之与亲，岂有殊焉。昔我圣祖，受命创业肇基，造我区夏，鉴古今之制，通爵等之差，尽封山川以立藩屏，使异姓亲戚并列土地，据国而王，所以保父天命，安固万嗣。历世成平，臣主无事。世祖中兴而时有难易，是以旷年数百，无异姓诸侯王之位。朕以不得，继序弘业，遭率土分崩，群凶纵毒，自西徂东，辛苦卑约。当此之时，唯恐溺入于难，以羞先帝之圣德。赖皇天之灵，俾君秉义奋身，震迅神武，捍朕于艰难，获保宗庙，华夏遗民含气之伦，莫不蒙焉。君勤过稷、禹，忠侔伊、周，而掩之以谦让，守之以弥恭，是以往者初开魏国，锡君土宇，惧君之违命，虑君之固辞，故且怀志屈意，封君为上公，欲以钦顺高义，须俟勋绩。韩遂、宋建，南结巴、蜀，群逆合从，图危社稷，君复命将龙骧虎奋，枭其元首，屠其窟栖。暨至西征，阳平之役，亲擐甲胄，深入阻险，芟夷蝥贼，殄其凶丑，荡定西陲，悬旌万里，声教远振，宁我区夏。盖唐、虞之盛，三后树功；文、武之兴，旦、奭作辅；二祖成业，英豪佐命。夫以圣哲之君，事为己任，犹锡土班瑞以报功臣，岂有如朕寡德，仗君以济，而赏典不丰，将何以答神祗慰万民哉？今进君爵为魏王，使使持节行御史大夫、宗正刘艾奉策玺玄土之社，苴以白茅，金虎符第一至第五，竹使符篇一至十。君其正王位，以丞相领冀州牧如故。其上魏公玺绶符册。敬服朕命，简恤尔众，克绥庶迹，以扬我祖宗之休命。勿复固辞。
魏王上书三辞。诏三报不许，又手诏曰：
大圣以功德为高美，以忠和为典训，故创业垂名，使百世可希；行道制义，使力行可效。是以勋烈无穷，休光茂著。稷、契戴元首之聪明，周、召因文、武之智用，虽经营庶官，仰叹俯思，其对岂有若君者哉？朕惟古人之功，美之如彼，思君忠勤之绩，茂之如此，是以每将镂符析瑞，陈礼命册，寤寐慨然，自忘守文之不德焉。今君重违朕命，固辞恳切，非所以称朕心而训后世也。其抑志樽节，勿复固辞。
曹操既王爵，冕十二旒，乘金银车，驾六马，用天子车服仪銮，出警入跸于邺郡。魏王商议立世子。操大妻丁夫人无出。妾刘氏生子曹昂，因征张绣时没于皖注：宛城。卞氏所生四子：长曰丕，次曰彰，三曰植，四曰熊。于是黜丁夫人，而立卞氏为正宫。第三子曹植，字子建，极聪明，举笔成章。操欲立曹植为后嗣。丕心怪之，乃问中大夫贾诩。诩教如此如此。但凡操亲出征，诸子送行，惟曹植称述功德，发言成章，左右皆钦仰，操甚喜之。惟曹丕但辞父，只是涕泣而拜，左右皆感伤。于是操疑植华巧，诚心不及丕也。丕使人买告近侍，皆言丕之德。操欲立后嗣，踌蹰不定，乃问贾诩曰：“孤欲立后嗣，当立谁？”贾诩不答。操问其故，诩曰：“正有所思，故不能即答耳。”操曰：“有何所思？”诩对曰：“思袁本初、刘景升父子也。”操大笑，就立五官中郎将曹丕为王世子。
冬十月，魏王宫成，差人往各处取果木珍奇之物。使人入吴地，往福建取荔枝、龙眼，温州取柑子。各处不说，且说一行人到吴地，见了孙权，传魏王令旨，要往温州取柑子。那时吴侯正尊让魏王，便令人于本城选了大柑子四十余担，星夜送往邺郡。至中途，脚夫正挑担而行，众人疲困，歇于山脚下，见一先生，眇一目，跛一足，白藤冠，青懒衣，来与脚夫作礼，言曰：“你等挑担生受，贫道都替你挑一肩，每担各挑五里。”但是先生挑过的担儿都轻了。众人皆疑。先生临去，与领柑子官说：“贫道乃魏王乡中故人，姓左，名慈，字元放，道号‘乌角先生’。如你到邺郡，可说左慈申意。”遂拂袖而去。
取柑人至邺都见操，呈上柑子。操亲剖之，但只空壳，内并无肉。操大惊，怪问取柑人。其官以左慈之言对之。操未肯信。门人忽报：“有一先生，自称左慈，求见王上。”操召入。取柑人曰：“正是途中所见之人。”操叱之曰：“汝以何妖术，摄吾佳果？”慈笑曰：“岂有此事！”取柑剖之，皆有肉，其味甚甜。但操自剖者，皆空壳。操大惊，赐左慈坐而问之。慈索酒肉，操令取之，饮酒五斗不醉，肉食全羊不饱。操问曰：“汝有何术，以至如此？”慈曰：“贫道于西川嘉陵峨嵋山中学道三十年，忽闻石壁中有声，呼我之名，及视不见。如此者十余日。忽有天雷震碎石壁，得天书三卷，名曰‘遁甲天书’。上卷名‘天遁’，中卷名‘地遁’，下卷名‘人遁’。天遁能腾云跨风，飞升太虚；‘地遁’能穿山透石；‘人遁’能云游四海，飞剑掷刀，取人首级，藏形变身。王上位极人臣，何不退步，跟贫道往峨嵋山中修行？当传三卷天书以汝。”操曰：“我亦久思急流勇退，奈朝廷未得其人耳。”慈曰：“益州刘玄德乃帝室之胄，何不让此位与之，可保全身矣。不然，则贫道飞剑取汝之头也。”操大怒曰：“此正是刘备之细作！”喝左右拿下。慈大笑不止。令十数狱卒拷之，但见皮肉粉碎，左慈齁齁音乎熟睡，全无痛楚。操取大枷铁钉钉了，铁锁锁了，送与牢中监收。操令人看守。只见枷锁尽落，左慈卧于地上，并无痕伤。连监禁七日，并不与食，及看时，慈端坐于地上，面皮转红。去人回报曹操，操取出问之。慈曰：“我数十年不食亦不妨，日食十羊亦能尽。”操无可奈何。
次日，诸官皆至，王宫大宴。正行酒间，左慈足穿木履，立于筵前。众官惊怪。左慈曰：“大王今日水陆俱备，大宴群臣，四方异物极多，内中欠少何物，贫道愿取之。”操曰：“我要龙肝作羹，汝能取否？”慈曰：“有何难哉！”取黑笔于粉墙上画一条龙，以袍袖一拂，龙腹自开。左慈于龙腹中提出龙肝一副，鲜血尚流。操不信，叱之曰：“汝预先藏于袖中耳！”慈曰：“即目天寒，草木枯死；任大王要甚好花，任意所欲。”操曰：“吾只要牡丹花。”慈曰：“易哉。”令取大花盆放筵前，以水噀之。顷刻发得牡丹一株，开放双花。众官大惊，邀慈同坐而食。少刻，庖人进鱼脍。慈曰：“此脍得松江鲈鱼做之尤美。”操曰：“千里之隔，安能取之？”慈曰：“易耳。”教取钓竿来，于堂下忽有一池水，慈持竿，顷刻钓数十尾大鲈鱼放在殿上。操曰：“吾池中原有此鱼。”慈曰：“大王何相欺也？天下鲈鱼只两腮，惟有松江鲈鱼有四腮：此可辨也。”众官视之，果是四腮也。慈曰：“脍松江鲈鱼，须得紫芽姜方可。”操曰：“汝可取之否？”慈曰：“易耳。”令人取金盆一个，慈于袖中簇簇然。须臾，得紫芽姜满金盆，进上操前。操以手取之，忽盆内书一本，题曰《孟德新书》。操取观之，一字不错。操大疑，以目视之，有杀左慈之意。慈取桌上玉杯，满斟佳酿，进操曰：“王上可饮此酒，寿有千年。”操曰：“汝先饮之。”慈遂拔冠上玉簪，于杯中一画，先饮一半，如水相似，劝操饮之。操叱之。慈掷杯于空中，化成一白鹤，绕殿而飞。众官仰面视之，左慈不知所往。操问左右，人报他出宫门而去。操令许褚引铁甲兵五百人追赶。褚即上马，赶至城门，望见左慈穿木履在前，慢步而行。褚飞马追之不上，赶到山中，见一群羊，慈立于羊群内。褚取箭射之，慈走入群羊之内即不见。褚将羊尽行杀之回去。时有牧羊小童守羊而哭，忽见羊头在地上作人言，唤小童曰：“汝可将死羊头都凑在死羊腔子上。”都凑了，左慈忽然跳起，将群羊百余只尽凑活。左慈拂袖而去。
小童归告主人，主人不敢隐，告于曹操。操画影图形，各处捉拿左慈。三日之内，城里城外，所捉眇一目、跛一足、白藤冠、青懒衣、穿木履先生，都一般模样者有三四百个。哄动街市。操令众将，将猪羊血泼之，押送城南教场。操令甲兵百余围住，尽皆斩之。人人各起一道青气，到半天聚成一处，化作左慈，招白鹤一只骑举云内，拍手大笑曰：“玉鼠随金虎，奸雄一旦休！”操令众将以弓箭射之。忽然狂风大作，走石飞沙，所斩之尸皆跳起来，手提其头，奔上演武厅来打曹操。文官武将掩面惊倒，各不相顾。当日鬼哭神嚎。曹操性命如何，且听下回分解。
曹操试神卜管辂
当日曹操见黑风中群尸皆起，惊倒于地。须臾风定，尽皆不见。群下扶操回宫，感而成疾。后有赞左慈诗曰：
飞步凌云遍九州，惟凭遁甲自遨游。金盘当殿呈银鲙，玉盏飞空化雪鸠。
顷刻花开红影乱，片时果结翠阴稠。左慈施设神仙术，点悟曹瞒不转头。
又诗曰：
人言左道非真术，只恐其中未得传。若是真传心地正，何须物外学神仙。此言世传左道术乃不正之法也，非也。但恐人心不自正耳，故以此解之。
赞曰：
幽贶罕征，明数难校。不探精远，曷感灵效？
如或迁讹，实乖玄奥。
曹操心疑左慈，因而成疾，服药无愈。忽太史丞许芝，自许昌来见操。操令芝卜《易》。芝曰：“王上曾闻神卜管辂否？”操曰：“颇闻其名，未知何为神卜。汝当详说其才。”芝曰：“管辂，字公明，平原人也。容貌粗丑，无威仪而好酒，疏狂人也。自幼年八九岁，便喜仰视星辰，得人辄问其名，夜不肯寐。父母不能禁止。常云‘家鸡野鹄，尚自知时，何况为人在世乎？’与邻里小儿共戏土壤中，辄画地为天文，分布日月星辰，指点而观之。及长，深明《周易》，仰观、风角、占、会，肉眼通神相。其父曾为琅琊即丘长。管辂年十五岁，于学中读史，日记数千言，学中四方人皆不及。琅琊太守单子春闻其名，召辂相见。时有座客百余人，皆能言之士。辂问子春：“府君名士，加雄贵之姿。
辂年少，胆气未坚，欲相见，恐失精神。先请美酒三升，饮而后言。’太守喜之，遂与酒三升。饮毕，辂问子春：‘今欲与辂为对者，若府君四座之士耶？’子春曰：‘吾自与卿旗鼓相当。’辂曰：‘辂始读《书》、《论》、《易》本，学问微浅，未能引圣人之道，陈秦、汉之事，但欲论金木水火土鬼神之情耳。’太守曰：‘此事最难，子以为易也？’座上宾客皆被管辂难倒，对答有余，从晓至暮，酒食不行。客大奇之。于是天下号为‘神童’。后有利漕地名居民郭恩，兄弟三人皆得躄疾，请辂卜之。辂曰：‘卦中有君家本墓中女鬼，非君伯母即叔母也。昔饥荒之年，必遭谋数升米之利，推落井中，啧啧音责有声，推一大石压破其头。孤魂苦痛，自诉于天，以致君兄弟故有此报。’
郭恩三人涕泣伏罪，答曰：‘果有此事。’于是留管辂在家数日。忽一日，有鸠飞来梁上，其鸣如哭。辂卜曰：‘今日午时，当有一年老亲人，从东方携猪肉一肩、浊酒一瓶，主宾共饮。笑中当有小惊。’是日，果有姨丈携酒肉至，与郭恩兄弟共饮甚欢。恩令家僮射鸡为食，隔篱误伤邻家女子，左手流血，如此之验。安平太守王基，知辂神卜，取住其家。因信都令妻常患头风，其子心痛，举家常惊恐，请辂卜之。辂曰：‘此堂西头，有二死尸：一男持矛，一男持弓箭，头在壁内，脚在壁外。持矛者主刺头，故头痛不得举也；持弓箭者主射胸腹，故心中悬痛不能饮食也。昼则浮游，夜则复来，故使病人惊恐也。’于是掘之入地八尺，果有二棺。一棺中有矛，一棺中有角弓及箭，木皆朽烂，但有角与铁箭头，半衔于棺中。
遂徙骸骨去城外十里埋之，家中无恙。有馆陶令诸葛原迁新兴太守，辂往送行。客言辂能复射。诸葛原不信，暗取燕卵、蜂窠、蜘蛛置于三盒之中，令辂卜之。卦成，各写四句于盒上。其一曰：‘含气须变，依乎宇堂；雌雄以形，羽翼舒张，此燕卵也。’其二曰：‘家室倒悬，门户众多；藏精育毒，得秋乃化，此蜂窠也。’其三曰：‘觳觫音谷速长足，吐丝成罗；寻网求食，利在昏夜，此蜘蛛也。’满座惊骇。后乡中邻妇失牛，求辂卜之。辂卜之曰：‘在北溪之西，七人宰之；疾速去寻，皮肉尚存。’其妇果往寻之，见七人于茅舍后煮食，皮肉犹存。妇告本郡平原太守刘邠，遂将各人获断。问其妇曰：‘何以知之？’妇告管辂之神卜也。刘邠不信，请辂试之，取印信囊及山鸡毛藏于盒中，令辂卜之。
辂先卜其一曰：‘内方外圆，五色成文；含宝守信，出则有章，此印囊也。’其二曰：‘岩岩有鸟，锦体朱身；羽翼玄黄，鸣不失晨，此山鸡毛也。’刘邠大惊，遂待之为上宾。一日，春暮出郊闲行，见一少年于田中，管辂立道傍，观之良久，问之曰：‘少年高姓？青春多少？’少年答曰：‘姓赵，名颜，年十九岁矣。’辂曰：‘汝眉间有死气，限三日内必死。吾乃管辂也，见汝貌美，可惜无寿。’赵颜回家，急告其父。父闻之，赶上管辂，哭拜于地曰：‘请归救之！’辂曰：‘此乃天命也，安可禳之？’父告曰：‘止有此子，望乞垂救！’辂见父子哀痛至切，，乃曰：‘汝可备净酒一樽，鹿脯一块，来日往南山之中、大树之下，盘石上弈棋：一人向南坐者，穿白袍，其貌甚恶；
一人向北坐者，穿红衣，其貌甚美。汝可即将酒盘及鹿脯而往劝之。待酒食毕，汝可哭告其事，必添汝寿矣。切勿言我名字。’老人留辂在家。次日，赵颜携酒脯，带杯盘入南山之中。约行五六里，果有二人于大松树下上着棋，全然不顾。赵颜跪进酒脯。二人贪着棋，不觉饮酒已尽。赵颜哭拜于地而求寿，二人大惊。衣红袍者曰：‘此必管子之言也。吾二人已受其私，必须怜之。’穿白袍者，身边取出簿籍视之，曰：‘汝今年十九岁。吾今于“十”字上添一“九”字，汝可寿活九十九。回见管辂，教再休泄漏天机，必有大罪。’衣红者出笔添讫，香风过处，化作二白鹤，冲天而去。赵颜回问管辂。辂曰：‘穿红者，南斗也；穿白者，北斗也。’颜曰：‘吾闻北斗九皇，何其一也？’辂曰：‘散而为九，合而为一也。北斗注死，南斗注生。今已添之，子复何忧？’父子拜谢。管辂自此恐泄天机，再不与人卜矣。此人见在平原，主上要知休咎，何不召之？”操大喜，即差人往平原召辂。
辂至，参拜讫，操令卜之。辂答曰：“此幻音患术耳，何必为忧？”操病遂安。操令卜天下之事。辂曰：“三八纵横，黄猪遇虎；定军之南，伤折一股。”又卜算数，辂曰：“狮子宫中，以安神位；王道鼎新，子孙极贵。”操问其详，辂曰：“茫茫天数，不可预知；后有应验，方悟也。”操一日与辂论“云从龙、风从虎”之意。操曰：“龙动则景云起，虎啸则谷风至，所以为火星者龙，参星者虎。火出则云应，参出则风到，此乃阴阳之感化，非龙虎之所致也。”辂答曰：“言夫论难当先审其本，然后求其理，理失则机谬，机谬则荣辱之主。若以参星为虎，则谷风更为寒霜之风，非东风之名。是以龙者阳精，以潜为阴，幽灵上通，和气感神，二物相扶，故能兴云。夫虎者，阴精而居于阳，依木长啸，动于巽林，二气相感，故能运风。若磁石而取铁，不见其神而金自来，有征应以相感也。况龙有潜飞之化，虎有文明之变，招云招风，何足为疑？”操问曰：“夫龙之在渊，不过一井之底；虎之悲啸，不过百步之中，形气浅弱，所通者近，何能兴云而驰东风？”辂曰：“王上岂不见阴阳燧在掌握之中？形不出手，乃上引太阳之火，下引太阴之水，嘘吸之间，烟景以集。苟精气相感，悬象应乎二燧；苟不相感，则如二女同居，志不相得。自然之道，无有远近也。”操大喜，欲封辂为太史。辂答曰：“命薄相穷，不称此职，不敢受也。”操问其故，答曰：“辂额无主骨，眼无守睛，鼻无梁柱，脚无天根，背无三甲，腹无三壬，只可泰山治鬼，不能治生人也。”操曰：“汝相吾若何？”辂曰：“位极人臣，又何必相也？”再三问之，辂但笑而不答。操令辂遍相文武官僚。辂曰：“皆治世之臣也。”操问休咎，皆不肯尽言。后人有诗，单题神卜管辂。诗曰：
平原神卜管公明，能算南辰北斗星。八封幽微通鬼窍，六爻玄奥究天庭。
预知相法应无寿，自觉心源极有灵。可惜当年奇异术，后人无复授遗经。
操令卜东吴、西蜀二处。辂设卦云：“东吴主亡一大将，西蜀有兵犯界。”操不信。忽合淝报来：“东吴陆口守将鲁肃身故。”操大惊，便差人往汉中探听消息。不数日，飞报至：“刘玄德遣张飞、马超兵屯下办地名取关。”操大怒，自要领兵再入汉中。此去如何，且听下回分解。
耿纪韦晃讨曹操
曹操欲兴兵讨蜀，令管辂卜之。辂曰：“王上未可妄动。来春许都必有火灾。”。操见辂言累验，故不敢轻动，留居邺郡，使曹洪领兵五万，助夏侯渊、张郃同守东川；又差夏侯惇领三万甲兵，于许都来往巡警，以备不虞。魏王又降王旨，教长史王必总督御林军马。主簿司马懿曰；“王必嗜酒性宽，恐不堪任军国重事。”操曰：“王必是孤披荆棘、历艰难时相随之人也，忠而且勤，心如铁石，国之良吏也。孤心甚相托焉。”遂委王必自领御林军马，屯营于东华门外。
时有一人，姓耿，名纪，字季行，洛阳人也。旧为丞相府掾，后迁侍中少府，与司直韦晃甚好。见曹操爵至魏王，出入用天子车服，心常不平。时建安二十三年春正月，耿纪与韦晃在私宅中共饮。耿纪起身密议曰：“曹操篡逆，有心多时。吾等为汉臣，岂可同恶相济？”韦晃曰：“吾有个心腹人，姓金，名祎，字德伟，乃汉相金日磾之后。常见曹操入内，喟然长叹，素有讨操之心。更兼此人与王必甚厚，若得同谋，大事济矣。”耿纪曰：“他既与王必厚交，岂肯扶汉乎？”韦晃曰：“与必虽厚，其意专欲立汉久矣。我等往说之。”于是二人同往金祎宅来。金祎接入后堂坐定，晃曰：“德伟与王长史甚厚，吾二人特来告求。”祎曰：“所求何事？”晃曰：“吾闻早晚魏王绍汉天下，公必高迁。望不相弃，曲赐提携，平生感德非浅也！”祎拂袖而起，令从者看茶来，将茶泼于地上。晃曰：“德伟故人，何薄情也？”祎曰：“吾与汝相交甚厚。汝等是汉朝臣宰之后，今不思报本，皆欲辅造反之人，吾有何面目与汝为友！”韦晃曰：“奈天数如此，不得不为耳！”祎大怒。耿纪、韦晃见祎果有忠义之心，故尽情告之。晃曰：“吾二人实为汉朝来求足下，故反说也。”祎曰：“吾累世汉朝臣宰，安能从贼！汝要扶汉，有何高见？”纪晃曰：“虽有报国之心，未有扶危之计。”祎曰：“吾欲里应外合，去杀王必，方夺兵权，扶助銮舆；结刘皇叔为外援，操贼可灭矣！”二人闻之，顿首拜谢。祎曰：“又有兄弟二人，乃吾心腹之人，与操贼大仇，见居城外，吾欲用之为羽翼。”纪晃问是何人，祎曰：“太医吉平之子，长曰吉邈，次曰吉穆。吉邈，字文然，吉穆，字思然。操昔日为董承衣带诏事，曾杀其父，二人窜于远乡。今见在此。”纪、晃二人大喜，便要相见。祎密唤吉邈、吉穆至，言及其事。二人感愤流泪，怨气冲天，誓杀国贼。五人同谋。金德伟曰：“正月十五日夜间，城中大张灯火，庆赏元宵。耿少府、韦司直，你二人各领家僮，杀到王必营前，只看营中火起，分两路杀入；得了王必，径跟我入内，请天子登五凤楼，以召百官，以安万姓。吉文然兄弟于城外杀入，放火为号，各各扬声，叫百姓诛杀国贼，以扶汉室，截住城内救军；待天子降诏，招安已定，进兵杀投邺郡擒操，即发使赍诏取刘皇叔。今日约定，至期初更而至，勿似董承自取其祸。”五人对天说誓，歃血拜盟，各自归家整顿军马器械，临期而行。
且说耿纪、韦晃二人，各有家僮三四百，预备器械。吉邈兄弟亦聚三百人口，只推围猎，排搠已定。
却说金祎先期来见王必，言：“方今海宇稍安，魏王威震天下，不可不放灯火，以显天下太平气象。”必允其言，去告报各处，尽教放灯火。是夜晴霁，王必与御林诸将在营中饮宴，忽闻营中呐喊，人报两路火起。必慌走出帐看时，两下大乱，火光中见是营中有变，急上马出南门，正遇耿纪。纪不知是王必，只顾引弓箭射之，一箭射中必肩，几乎坠马，遂出西门而走。背后有军赶来。王必无路，弃马步行，至金祎门首，慌叩其门。那时金祎使人于营中放火，却随后助战，家中人听得敲门，只道金祎归，男子已都去了，只有妇人。祎妻隔门便问曰：“王必那厮杀了么？”必大惊，方悟金祎同谋，径投曹休家报知金祎、耿纪等同谋反。休自披挂，飞身上马，引千百人在城中拒敌。城内四下火起，烧着五凤楼，帝避于深宫。曹氏心腹爪牙，死据宫门。城中是夜但闻人叫：“尽杀曹贼，以扶汉室！”
原来夏侯惇三万军巡警，离城五里屯扎，遥望见城中火起，领大军前来围住许都，使一枝军入城接应曹休。战到天明，耿纪、韦晃等无人相助。人报金祎、二吉皆被杀死。耿纪、韦晃夺路杀出城门，正遇夏侯惇大军围住，皆被活捉。手下百余人，尽皆杀之。入城救扑遗火，尽收各人老小宗族，使人飞报曹操。操教腰斩于市，就召汉百官尽赴邺都，以听处置。夏侯惇押耿纪、韦晃至于通衢，耿纪厉声大骂曰：“曹阿瞒！吾生不能杀汝，死当作鬼以击贼！”刽子以刀搠口流血，尚曰：“吾被群儿误矣！”大骂不绝而死。韦晃以面颊音劫顿地曰：“可恨！可恨！”咬牙皆碎而死。后有诗赞曰：
耿纪精忠韦晃贤，各持空手欲扶天。谁知汉祚相将尽，恨满心胸丧九泉。
夏侯惇将五家老小宗族，皆斩于市。王必箭疮发而死。将百官起赴邺郡。曹操于教场立红旗于左、白旗于右，乃降王旨曰：“昨夜耿纪、韦晃等造反，放火焚许都，汝等多有出救火者，亦有闭门不出者。如曾救火者，可立于红旗下；如不曾救火者，立于白旗之下。”众官自思救火者必无罪，于是多奔红旗之下。三停内有一停立白旗下。操教尽拿立于红旗下者。众官各言无罪，操曰：“汝当时之心，非是救火，实为助国杀害吾宗族。”尽命牵出漳河边斩之，死者三百余员。其立于白旗下者，尽皆赏之，仍令还许都。操命钟繇为相国，华歆为御史大夫，曹休总督御林军马。遂定侯爵六等十八级，关中侯爵十七级，皆金印紫绶。又置关内侯十六级，银印龟纽墨绶；五大夫十五级，铜印缳纽绶。定爵封官，朝廷又换一般人物。曹操方悟管辂火灾应耳，遂重赏管辂。辂不受。
却说曹洪自到汉中，张郃、夏侯渊各据险要。曹洪自进兵直抵下辨。
却说张飞、马超各守一处隘口，马超取下辨，令吴兰为先锋；张飞守把巴西，令雷铜为先锋。两边皆未动兵。曹洪至下辨将近，先锋吴兰领军哨出，正与曹洪军相遇。吴兰欲退，手下牙将任夔曰：“今贼兵犯界，若不先挫其锐气，何颜见孟起乎？”于是骤马挺枪来与曹洪军搦战。洪自提刀跃马而出。与任夔交锋三合，斩夔于马下，乘势掩杀。吴兰大败，回见马超。超责之曰：“汝不得吾令，何故轻敌，以致败矣？”吴兰曰：“任夔不听吾言，故有此败。”马超曰：“可紧守隘口，勿与交锋。一面申报主公，肯请进兵，退曹洪不迟。”蜀中文书未回，曹洪恐马超有谋，引军退回南郑。
却说张郃来见曹洪，问曰：“将军既已斩将，如何退兵？”洪曰：“吾见马超不出，恐有别谋。在邺都闻神卜管辂有言，当于此地折一员大将。吾疑此言，故退。”张郃大笑曰：“将军相持半生，岂可以卜术惑其心哉！郃虽不才，愿以本部兵取巴西。若得巴西，蜀郡易耳。”洪曰：“巴西守将张飞，非比等闲，不可轻敌。”张郃曰：“众皆怕张飞，吾视为小儿耳！此去必擒！”洪曰：“倘有疏失，若何？”郃曰：“甘当军令。”洪勒了文状，令郃进兵。胜负如何，下回便见。
瓦口张飞战张郃
张郃所屯兵三万，分为三寨，各傍山险：一名宕音荡渠寨，一名蒙头寨，一名荡石寨。三寨军各分一半，去取巴西，留一半军守寨。张郃进兵前行。
却说张飞在巴西关中，守城军报到，说张郃兵来。飞唤雷铜商议。铜曰：“阆中地恶山险，可以埋伏。将军引兵出战，我出奇兵，可擒张郃矣。”张飞拨精兵五千与雷铜。飞自领兵一万，离阆中三十里，与郃兵相遇。两军摆开，张飞出马，单搦张郃。郃挺枪纵马而出。相交战到二十余合，郃后军大乱。原来望见背后山中有蜀兵旗旙，郃知便退。张飞背后掩杀，前面雷铜杀出，两下夹攻，郃兵大败。张飞、雷铜连夜追袭，只赶到宕渠山。郃仍旧分兵守住三寨，多置擂木炮石，坚守不战。张飞离宕渠山十里下寨，次日引军搦战。郃在山上大吹大打饮酒，并不下山。张飞令军士大骂，郃只不出。飞兵还营。次日，令雷铜又去山下搦战，郃又不出。雷铜驱军士上山，山上擂木炮石打将下来，折了十余人。雷铜急退。荡石、蒙头两寨兵出，杀败雷铜。次日，张飞又去搦战，张郃又不出。飞使军人百般秽骂，郃在山上亦骂。张飞寻思，无计可施。相拒五十余日，飞就在山前扎住大寨，每日饮酒；饮至大醉，坐于山前辱骂张郃。
玄德差人来军前犒劳，见张飞饮酒，回见玄德，说张飞饮酒，恐失军机。玄德大惊，乃问军师。孔明笑曰：“原来如此！军前恐无好酒。成都佳酿极多，可将五十瓮作三车装，送到军前与张将军饮之。”玄德曰：“吾弟自来饮酒失事，军师何故反送许多好酒？吾弟醉中必被张郃所害。”孔明笑曰：“主公与益德许多年为弟兄，不知其心也。益德自来刚强，收川之时义释严颜，此非勇夫所为也。今宕渠与张郃相拒五十余日，近闻饮酒，醉之后则坐于山前辱骂，傍若无人。此非贪杯，乃赚张郃之计也。”玄德曰：“虽然如此，未见其实。可使魏延助之。”孔明令魏延解酒赴军前，车上各插黄旗，大书“军前公用美酒”。
且说魏延解酒到寨中，见张飞传说主公赐酒。飞拜受讫，分付魏延、雷铜各引一枝人马为左右羽翼，只看军中红旗起便各进兵；教将酒摆列于帐下，令军士大开旗鼓而饮之。有细作报上山来，张郃自来山顶窥望，见张飞坐于帐下饮酒，令二小卒于面前相扑为戏。郃曰：“张飞太欺我也！”传令今夜下山劫飞寨，令蒙头、荡石二寨军皆出劫寨，为左右援。当夜，张郃乘月色微明，引军从山侧而下，径到寨前，遥望张飞大明灯烛，正在帐中饮酒。张郃当先大喊一声，山头擂鼓为助，直杀入中军。但见张飞端坐不动。张郃骤马到面前，一枪刺倒，原来是个草人，身上披张飞甲，头上带盔，伏于桌上，张郃刺倒。见是草人，急勒马回。帐后连珠炮起，早到寨前，一将当先，拦住去路，睁圆环眼，声若巨雷，乃燕人张益德，挺矛跃马，直取张郃。两下牙将各自拒住，两将在火光中战到三五十合。张郃只盼两寨来救。原来被魏延、雷铜二将杀退，就势夺了山路。郃与死战百十余合，山上火起，已被张飞后军夺了寨栅。张郃败走。张飞赶了一程，回守宕渠三寨。张飞报入成都。玄德大喜，方知益德饮酒是计，只要诱张郃下山。
却说张郃退守瓦口关，三万军已折了二万，遣人问曹洪求救。洪大怒曰：“汝不听吾言，强要进兵，到折了宕渠紧要隘口。”不肯发兵救应，却使人催督张郃出战。郃心慌，只得定计，分两军离寨去关口前山僻埋伏，分付曰：“我诈败，张飞必然赶来，汝等就截住归路。”当日张郃引军前进，正遇雷铜。张郃与雷铜战不数合，张郃败走。雷铜赶来，两军齐出，截断回路。张郃复回，刺雷铜于马下。败军回报张飞，飞自来与张郃挑战。郃又诈败，张飞不赶。郃又回。如此三次，张飞知是计，收军回寨，与魏延商议曰：“张郃用埋伏计杀了雷铜，又要赚吾，何不将计就计？”延曰：“如何？”飞曰：“我明日先引一军，汝却引精兵于后，待伏兵出，汝可分兵击之。用车十余乘，各载柴草，塞住小路，用火烧之。吾乘势擒张郃，与雷铜报仇。”魏延领计。次日，张飞引兵前进。张郃兵又至，与张飞交锋。战到十合，郃又诈败。张飞引马步军赶来。郃且战且走，引张飞过山谷口，郃将后军为前，复扎住营，与飞又战，指望两处伏兵出，要擒张飞。不想却被魏延精兵到，赶入谷口，将车辆两路截住，放火烧车，山谷草木皆着，烟迷其径，兵不得出。飞来冲郃兵，张郃大败，走上瓦口关，收聚败兵，坚守不出。
却说张飞和魏延连日攻打关隘不下。飞见不济，把军退二十里，却和魏延引数十骑，自来关两边哨探小路。当日忽见男女数人，各背小包，于山僻攀藤附葛而走。飞马上用鞭指与魏延曰：“夺瓦口关，只在这几个百姓身上。”唤步军分付：“休要惊恐，好生唤那几个百姓来。”军士连忙唤到马前，飞用好言以安其心，问其何来。百姓告曰：“某等皆汉中居民，今欲回乡，听知大军厮杀，塞闭阆中官道。今过苍溪，从梓潼山出桧釿川，入汉中还家去。”飞曰：“这条路取瓦口关远近若何？”百姓曰：“从梓潼山小路，却是瓦口关背后。”飞大喜，带百姓入寨中，与了酒食，便与魏延商议曰：“汝可引兵扣关攻打。我亲自引轻骑五百，出梓潼山攻关后，张郃可擒矣。”飞令百姓引路，选轻骑五百，从小路而进。魏延扣关攻打。
却说张郃为救军不到，心中正闷，忽报魏延在关下攻打。张郃披挂，却待下山，忽报关后四五路火起，不知何处兵来。郃自领兵来迎，为首旗开，早见张飞。郃大惊，急往小路而走。马不堪行，后面张飞追赶甚急。郃等弃马上山，寻径而逃。比及走脱，随行止有十余人，步行入南郑见曹洪。洪见张郃止剩下十余人，大怒曰：“吾教汝休去，汝取下文状要去。今日折尽大兵，尚不自死，推转斩之！”时有行军司马使教“留人”，来见张郃曰：“吾保汝取葭萌关，将功折罪，若何？”郃曰：“愿往。”众视之，乃太原阳兴人也，姓郭，名淮，字伯济，入见曹洪曰：“‘三军易得，一将难求。’张郃虽然有罪，乃魏王深爱者也，不可诛之。可再与五千兵，径取葭萌关，则牵动各处之兵，汉中自安矣。如不成功，二罪俱罚。”曹洪从之，又与兵五千，教张郃取葭萌关。郃努力而去。
却说守关将孟达、霍峻，知张郃兵来，霍峻只要坚守；孟达定要迎敌，引兵下关，与张郃交锋，大败而回。霍峻急申文书到成都。玄德闻知，请军师商议。孔明聚众将于堂中，问曰：“今葭萌关紧急，必须阆中取张益德，方可退张郃也。”法正曰：“今益德兵屯瓦口关，镇守阆中，亦是紧要之地，不可取回。帐中诸将内选一人去破张郃。”孔明笑曰：“张郃乃魏之名将，非等闲可及。不着益德，无人可当。”忽一人厉声而出曰：“军师何视人如草芥耳？吾虽不才，愿斩张郃首级。”众皆视之，乃老将黄忠也。孔明曰：“汉升虽勇，争奈老矣，非张郃之对手也。”忠听了，白发倒竖而言曰：“某虽年老，两臂尚开三石之弓，浑身还有千斤之力，何为老耶？”孔明曰：“将军年近七十，如何不老？”忠趋步下堂，取架上大刀，抡动如飞；壁上硬弓，连拽折两张。孔明曰：“将军要去，谁为副将？”忠曰：“老将严颜，我两个同去成功。但有疏虞，先纳下这颗白发头。”玄德大喜，即时令黄忠、严颜去与张郃交战。胜负还是如何？
黄忠严颜双建功
黄忠与严颜将行，赵云等谏曰：“今张郃亲犯葭萌关，军师休为儿戏耳。若葭萌一失，益州危矣！若破张郃，可以取汉中，何故以二老将军当此大势乎？”孔明曰：“汝以二人老迈不能成事，吾料汉中必于此二人手内可得。”赵云等各各哂笑而退。
却说黄忠、严颜到关上，孟达、霍峻见着二老将来，心中亦笑：“孔明如此调度，岂能用人？这般紧要去处，如何只教两个老的来！”随即交割了牌印。黄忠、严颜使两个军人，将两把认旗于关口山上竖立。张郃听知黄忠、严颜到来，心中暗笑。次日，引军搦战。黄忠与严颜曰：“你见诸人动静？笑我年老。可建奇功，以服众心。”严颜曰：“愿听将军之命。”当日引军下关，与张郃对阵。黄忠出马，与张郃答话。郃曰：“你许大年纪，犹不识羞，尚欲出战耶？”忠怒曰：“竖子欺吾年老！吾手中宝刀不老！”遂拍马向前，与郃决战。二马相交，约战二十余合，忽然背后喊声起，原来是严颜从小路抄在张郃军后。两军夹攻，张郃大败。连夜赶去，张郃兵退八九十里。黄忠、严颜收军入寨，俱各按兵不动。曹洪听知张郃输了一阵，又欲见罪。郭淮又谏曰：“今张郃事急，若再问罪，必投西蜀矣。可遣副将相助，就如监临，使不生余外之心。”曹洪从之，即遣夏侯惇之侄夏侯尚，并降将韩玄之弟韩浩，二人引五千兵前来助战。二将即时起行，到张郃寨中，问及军情。郃言老将黄忠甚是英雄，更有严颜为助，不可轻敌。韩浩曰：“我在长沙，足知老贼利害。他和魏延献了城池，害吾亲兄，今既相遇，必当报仇！”遂与夏侯尚引新军离寨前进。原来黄忠连日哨探，已知路径。严颜曰：“此去有山，名天荡山，山中乃是曹操屯兵积柴草之地。此时聚百万粮草，作为久远之用。若取得那个去处，其势可破汉中，军士自相离散矣。”忠曰：“将军之计，正合吾意。可与吾如此如此。”严颜听黄忠说罢，自领一枝军去了。
却说黄忠听得夏侯尚、韩浩兵来，遂引军马出营。韩浩在阵前大骂：“黄忠无义老贼！”浩拍马挺枪，来取黄忠。夏侯尚便出夹攻。黄忠力战二将，略斗十余合，黄忠败走。二将赶二十余里，夺了黄忠寨。忠又草创一营。次日，夏侯尚、韩浩赶来，忠又出阵，战数合又败走。二将又赶二十余里，夺了黄忠营寨，唤张郃守后寨。郃来前寨谏曰：“黄忠连退二日，于中必有诡计。”夏侯尚叱张郃曰：“据你如此胆怯，因此失了宕渠山！再休多言，看吾二人建功！”张郃羞赧而退。次日，二将又战，黄忠又败退二十里。二将迤逦赶上。次日，二将兵出，黄忠望风而走，连败数阵。黄忠退在关上，二将扣关下寨。黄忠坚守不出。孟达暗暗发书申报玄德，说黄忠连输五阵，见今退在关上。玄德慌问孔明，孔明曰：“此乃是老将骄兵之计也。”赵云等未信。玄德差刘封来关上接应黄忠。忠与封相见，问封曰：“此来助阵何意？”封曰：“父亲得知将军数败，故差某来。”忠笑曰：“此老夫骄兵之计。看今夜一阵，可尽复诸营，夺其粮食马匹。此是借寨与彼屯辎重也。今夜留霍峻守关，孟将军搬粮草夺马匹，小将军看吾破敌。”
是夜二更，忠引五千军开关直下。原来二将连日见关上不出，尽皆懈怠，被黄忠破寨直入，人不及披甲，马不及备鞍，二将各自逃命而走，军马自相践踏，死者无数。比及天明，连夺三寨。寨中遗下军器鞍马无数，尽教孟达搬运入关。黄忠催军马随后而进，刘封曰：“军士力困，可以暂歇。”忠曰：“不入虎穴，焉得虎子？”策马先追。士卒相继努力向前。张郃军兵反被自家败兵冲动，背后追兵太急，都扎不住，望后而走，尽弃了许多寨栅。
到汉水傍，张郃寻见夏侯尚、韩浩，议曰：“此天荡山乃粮草之所，更接米仓山亦屯粮之地，是汉中军士养命之源。倘若疏失，是无汉中也。”夏侯尚曰：“米仓山有吾叔夏侯渊分兵守护，那里正接定军山，不必忧思。天荡山有吾兄夏侯德镇守，我等宜往投之，就保此山。”张郃与二将连夜投天荡山来，见夏侯德说：“黄忠用骄兵之计，诱到关下，军马突出，势不可当。又被老贼连夜追赶，自相冲击，故弃了许多寨栅。”夏侯德曰：“吾此处屯十万兵，你可引去复取原寨。”郃曰：“只宜坚守，不可妄动。”忽听山前金鼓大震，人报黄忠兵到。夏侯德大笑曰：“老贼不谙兵法，只恃勇耳！”郃曰：“黄忠有谋，非止勇耳！”德曰：“川兵远涉前来，连夜疲困，更兼深入战境，此无谋也。”郃曰：“亦不可料敌，且宜坚守。”韩浩曰：“可借精兵三千击之，无不克也。”德分兵与浩下山。黄忠整兵来迎，刘封谏曰：“红日已西沉矣，军皆远来劳困，且宜暂退。”忠大笑曰：“不然。昔日哲人顺时而动，知者见机而发。今蒙天赐奇功，不取是逆天也。”言毕，鼓噪大进。韩浩引兵来战。黄忠挥刀直取浩，只一合，斩浩于马下。蜀兵大喊，杀上山来。张郃、夏侯尚急引兵来迎。忽听山后大喊，火光冲天而起，上下通红。夏侯德提兵来救火时，正值老将严颜，手起刀落，斩夏侯德于马下。原来黄忠预先使严颜引军埋伏于山僻去处，只等黄忠军到，却来放火，柴草堆上一齐点着，烈焰飞腾，照耀山峪。严颜既斩夏侯德，从山后杀来。张郃、夏侯尚前后不能相顾，只得弃天荡山，望定军山投奔夏侯渊去讫。
黄忠、严颜守住天荡山，捷音飞报成都见玄德。玄德聚诸将庆喜。法正言曰：“昔日曹操一举而降张鲁，平定汉中，不因此势以图巴、蜀，而留夏侯渊、张郃二将屯守，操遂北还。此非其志不逮而力不足也，必将内有变乱耳。今料渊、郃才略，不胜国之将帅；若举大队之兵，主公亲往讨之，则必可克矣。平定之日，广丰积谷，观衅伺隙，上可以倾覆寇敌，尊奖王室；中可以蚕食农桑，广开境土；下可以固守要险，为图操之久计。此盖天与其时，不可失也。”玄德深然之，遂乃传令旨：赵云、张飞为先锋，玄德、孔明起兵十万，择日图汉中；传檄各处，令提备。
时建安二十三年秋七月吉日，玄德大军出葭萌关下营，令人召黄忠、严颜到寨，厚赏二将。玄德曰：“人皆言将军老矣，惟军师独知其能。今果立奇功，世之罕有。今汉中定军山，乃南郑之保障，粮食之会源；若得定军山，阳平一路无其忧矣。汝还敢取定军山否？”黄忠慨然应诺，便要领兵前去。孔明止住，言曰：“老将军故然雄勇，非夏侯渊之本对也。渊深通韬略，善晓兵机，曹操倚托为西凉之保障：先屯兵于长安而拒马孟起，今又屯兵于汉中。操不令他人守者，为夏侯渊有将才也。今将军虽胜张郃，未可以胜夏侯渊也。吾欲斟量着一人去荆州替回关将军来，方可敌得夏侯渊。”忠奋然答曰：“昔日廉颇年八十，尚食斗米、肉十斤，诸侯畏其勇，不敢侵犯赵境，何况黄忠未及七十乎？军师言吾老矣，我并不用副将，只将本部兵三千军去，立斩渊首，纳于麾下。”孔明再三不容，黄忠只是要去。孔明曰：“既将军要去，吾定一人为监军同去，若何？”忠应诺，请问是谁，且听下回分解。
黄忠馘斩夏侯渊
却说孔明分付黄忠：“你既要去，吾教法正相助你，凡事计议而行。吾亦拨人马来接应。你可小心。”黄忠应允，和法正领本部兵去了。孔明告玄德曰：“此老将不着言语激他，虽去不能成全功。他今既已去了，须拨人马前去接应。”玄德曰：“然。”孔明唤赵云曰：“你可将一枝人马，从小路出奇兵接应黄忠，若忠胜，你不必出；倘忠有失，你即去救应。”又遣刘封、孟达领三千兵，于山中险要去处多立旌旗，以为壮兵之虚意，令敌人惊疑。各自领兵去了。又差人往下辨地名，授计与马超，令他如此而行。又差严颜往巴西阆中守隘，替张飞、魏延，令飞、延来取汉中，共同三路进兵。
却说张郃与夏侯尚来见夏侯渊，说：“天荡山折了夏侯德、韩浩。今闻刘备亲自领兵来取汉中，可速奏魏王，早发精兵猛将，前来策应。”差人报与曹洪。洪知其消息，星夜前到许昌，奏知魏王。曹操闻知蜀兵来取汉中，愕然大惊，急聚文武商议发兵救汉中。长史刘晔奏曰：“汉中肥绕，今有声息，倘有一失，中原震动。王休辞劳苦，可御驾亲征。”操自悔曰：“恨当时不用卿言，以致如此！”忙传令旨，起兵四十万，魏王亲征。此时建安二十二年秋七月终，曹操兴兵。九月至长安，兵分三路而进：前部先锋夏侯惇，操自领中军，后军救应使曹休。三军陆续起行。操骑白马金鞍，玉辔锦衣，武士手执大红罗绡金伞盖，左右金瓜银钺，镫棒戈矛，摆天子之銮驾，打日月龙凤旌旗；护驾龙虎官军二万五千，分为五队，每队五千，按青、黄、赤、白、黑五色，旗旙甲马，并依本色，光辉灿烂，极其雄壮。
兵出潼关，操在马上望见山边一簇林木极其茂盛，遂问近侍曰：“此乃何处也？”侍臣奏曰：“此名蓝田。林木之间，乃蔡邕庄也。”操与蔡邕素善，先时其女蔡琰乃卫道玠之妻，曾被北番鞑靼掳去，与胡人为妻，生二子，作《胡笳十八拍》，流入中原。操怜之，使人持千金入番取蔡琰。有左贤王惧操之势，送蔡琰还汉。操赐金帛，配与董祀为妻。当日到庄前，因想起蔡邕之事，令军马先行，操引近侍百余骑，到庄门前下马。时董祀在任所牧民，止有蔡琰在庄。琰闻操至，忙出迎接。操至堂，琰起居毕，侍立于侧。操偶见壁间悬一碑文图轴，起身观之，问于蔡琰。琰答曰：“此乃曹娥碑也。昔和帝朝时，会稽上虞有一师巫，名曹旴，能娑婆乐神。五月五日，醉舞舟中，堕江而死。其女年十四岁，绕江啼哭，十七日不歇声，跳入波中。后五日，负父之尸，浮于江面。里人葬于江边。后上虞令度尚奏闻朝廷，表为孝女。尚令邯郸淳作文，镌音钻碑以记其事。淳年十三岁，文不加点，一笔挥就，立石墓侧。先人闻知去看，时夜黑，以手摸其文而读之，索笔题八字于其背后。后人镌石继打，故传于世，是为先人遗迹。”操读八字云：“黄绢幼妇，外孙齑臼。”操问琰曰：“汝解此意否？”琰曰：“虽先人所遗之迹，妾不知其意。”操回顾众谋士曰：“汝等解否？”众皆低首。于内一人挺身而出，答曰：“某已解其意。”操视之，乃主簿杨修也，见管行军钱粮，兼理赞军机事。操曰：“卿且勿言，容吾思之。”操乘马行三里，忽悟省，笑问修曰：“卿试言之。”修曰：“此隐语也。‘黄绢’，乃颜色之丝也。色傍搅丝，是‘绝’字。‘幼妇’者，乃少女也。女傍少字，是‘妙’字。‘外孙’，乃女之子也。女傍子字，是‘好’字。‘齑臼’，乃受五辛之器也。受傍辛字，是‘辤’字。总而言之，乃‘绝妙好辤’之四字也。此是伯喈赞美邯郸淳之文，乃绝妙好辤也。”操大惊曰：“正合孤意！”此时操恶杨修之才高出于己，而有杀修之意。恐人议论，故佯叹而行。
操率众行至南郑。曹洪接着，备言张郃之事。操曰：“非郃之罪。胜负者，兵家之常理。”洪曰：“即目刘备使黄忠攻打定军山，夏侯渊知王上兵至，固守未曾出战。”操曰：“若不出战，是其懦也。”差人持节到定军山，教夏侯渊进兵。长史刘晔谏曰：“渊性太刚，恐中奸计。”操草手诏与他，依命行之。使命持节到渊营，渊接入。使臣出诏，渊拆视之。诏曰：
诏示夏侯渊知之：凡为将者，当以刚柔相济，不可恃其勇耳。然为将，固当以勇为本，行之以智计；若但任勇，则是一愚夫之敌耳。吾今屯大军于南郑，欲观卿之“妙才”，勿辱二字可也。渊字妙才，操称此者，谓渊之谋可称二字否？
夏侯渊览毕大喜，重待使命回讫，整率军马，要敌黄忠。后史官王友直，因曹操试武将用谋，而作诗曰：
尽道粗官不足为，粗官必也是男儿。知兵岂在持戈戟？临阵当专主鼓旗。
应节便能分与合，随麾不觉正为奇。他年恢复中原后，看取凌烟更有谁！
却说夏侯渊与张郃商议，渊曰：“今魏王率大兵屯于南郑，要讨刘备。吾与汝久守此地，岂能建功立业？来日吾出战，务要生擒黄忠。”张郃曰：“不可。黄忠谋勇，更兼法正多机。此间山险峻，只宜坚守，久必自退。”渊曰：“若他人建了功劳，吾与汝有何面目而见魏王耶？汝只守山，吾去出战。”渊下令曰：“谁敢出哨诱敌？”夏侯尚进曰：“小将愿往。”渊曰：“汝去出哨，与黄忠交战，只宜输，不宜赢。吾有妙计，如此如此。”尚受令，引三千军离定军山大寨前行。
却说黄忠与法正引兵屯于定军山口，累求相战，夏侯渊坚守不出；欲要轻进，又恐山路危险，难以料敌，只得据守。一日，忠与正商议之间，忽有伏路军报曰：“山上曹兵下来搦战！”忠听得，就要出战。忽一人奋然而出曰：“将军休动钧意。待某引一千军从山小路抄上，将军引兵来战，两下夹攻，曹兵必败。”众视之，乃牙将陈式也。忠大喜，遂令式引兵去了。式将大队人马从山后拥来，呐一声喊，与夏侯尚交兵。尚诈败，式赶去。忠恐陈式中计，急引一军赶来接应。行到半路，被两山上擂木炮石打下，不能前进。式正欲回时，背后夏侯渊出战，生擒陈式。军尽降曹。有败军逃得性命，来见黄忠，说陈式被擒。忠慌与法正商议，正曰：“渊为人轻躁，恃勇少谋，可激士卒连营稍进，步步为营，诱渊来战。此乃‘反客为主’之计。渊一至，可擒矣。”忠用其谋，将应有之物尽赏三军，欢声满谷，愿效死战。
黄忠即日拔寨而进，步步为营，每营住十数日又进。渊知欲出战，张郃曰：“此乃法正‘反客为主’之计，不可出战，战则有失。”渊不从郃谏，却令夏侯尚引数千兵出战，直到黄忠寨前。忠上马提刀出迎，与夏侯尚交马，只一合，生擒夏侯尚归寨。余皆败走，回报渊知。渊慌使人到忠寨，说将陈式来换夏侯尚。忠约定来日阵前相换。次日，两军皆到山谷阔处，布成阵势。忠、渊皆乘马立于阵前。答话已毕，各推人并无袍铠，只穿蔽体薄衣，式与尚各奔其寨。尚比及到阵门边，被忠一箭射中后背。尚带箭归寨。渊大怒，骤马径取黄忠。忠正要激渊厮杀，两将交马，战到二十余合，曹营鸣金收兵。渊慌回阵，被忠乘势杀了一阵。渊问拨发官：“缘何鸣金？”官曰：“某见山凹中有蜀兵旗旙数处，恐是伏兵，故招将军回。”渊信其说。原来孔明令刘封、孟达引三千军，散于四下里虚作疑兵，因此渊怯，不敢出战。夏侯渊听得，坚守不出。
黄忠逼到定军山下，与法正商议。正以手指之曰：“定军山西，巍然有一座高山，四下皆是险道。此山上足可视定军山之虚实。将军若取得此山，定军山只在掌中也。”忠仰见山头稍平，山上有些少人马。是夜二更，忠引军士鸣金击鼓，直杀上山顶。有副将杜袭守把此山。袭字子绪，颖川定陵人也。当时袭止有数百人守山，见忠大队拥上，遂弃山而走。忠遂得了山顶，正与定军山相对。法正曰：“待夏侯渊兵至，吾举白旗为号，他来搦战，我却按兵不动；待他退兵无备，吾将白旗一举，将军却下山击之：以逸待劳，反害其主也。来日，渊必到。”忠令半山多设旗鼓，以候兵到。
却说杜袭急逃得来见夏侯渊，说黄忠夺了对山。渊大怒曰：“黄忠占了对山，不容我不出战。”张郃谏曰：“这夺了对山，乃法正之谋也。将军不可出战，只宜坚守。”渊曰：“占了吾对山，观吾虚实，如何不出战？”郃苦谏不听，分大半军围住了对山。渊搦战，从辰骂至午，忠不出战。法正在山上，见曹兵倦怠，锐气已堕，尽皆下马坐息。法正将白旗一招，鼓角齐鸣，喊声大震，黄忠一马当先，骤下山来，犹如天崩地塌之势。夏侯渊措手不及，被黄忠赶到麾盖之下，大喝一声，有如雷吼。渊未及相迎，宝刀初落，连头带背，砍为两段。后史官为馘斩夏侯渊，有诗曰：
苍头临大敌，皓首逞神威。力趁雕弓发，风随雪刃挥。
雄声如虎吼，战马似龙飞。馘斩功勋重，开疆展帝畿。
又诗曰：
飞出山前鼓震天，欢声馘斩夏侯渊。一朝夺尽中原气，关将何由效后先？此言关公之功不及黄忠此一阵高也。
黄忠斩了夏侯渊，曹兵大溃，各自逃生。忠乘势去夺定军山，张郃领生力兵来迎。忠与陈式两下夹攻，混杀一阵，张郃大败，奔本寨而走。忽然山傍闪出一彪人马，当住去路，为首一员大将，后执一面大旗，上书四个字：“常山赵云”。未知张郃性命如何，且听下回分解。
赵子龙汉水大战
却说赵云拦住张郃，大杀一阵，进退无门，引败军夺路望定军山而走。郃见前面一枝兵来迎，乃都尉杜袭也。两军并合，袭曰：“今定军山被刘封、孟达夺了。”郃闻知大惊，遂引败兵来到汉水扎营。二将合兵一处，杜袭曰：“将军且暂管夏妙才都督印信，以安军心。”令人飞报魏王。操闻渊死，放声大哭，方悟管辂之所言。辂言“三八纵横”，乃建安二十四年也；“黄猪遇虎”者，乃岁在已亥正月也；“定军之南”者；乃定军山之南山也；“伤折一股”者；乃渊与操兄弟之亲情也。操令人寻管辂时，不知何处去了。操深恨黄忠，遂亲统大军，来定军山与夏侯渊报仇，令徐晃作先锋。行到汉水，张郃、杜袭接着曹操。二将奏曰：“今定军山已失，某等恐失其利，将米仓山粮草移于北山寨中屯积，然后进兵。”魏王依允。
却说黄忠将夏侯渊首级，来葭萌关上见玄德献功。玄德大喜，加为征西大将军，设宴庆贺。忽牙将张著来报说：“曹操自领大军二十万，来与夏侯渊报仇。目今张郃在米仓山搬运粮草，移于汉水北山脚下。”孔明曰：“今操引大兵至此，恐粮草不敷，故勒兵不进；若得一人，深入其境，一面烧其粮草，一面夺其辎重，先灭操之锐气，此为上计也。”黄忠曰：“老夫愿当此任。”孔明曰：“今曹操举二十万之众至此，必有大将，非比夏侯渊、张郃之兵也。”玄德曰：“夏侯渊虽是总帅，乃一勇夫耳，安及张郃？若斩得张郃，胜斩夏侯渊之十倍也。”忠奋然又曰：“吾愿往斩之。”孔明曰：“你可与赵子龙同领一枝兵去。凡事计议而行，看谁立功。”忠应允便行。孔明就令张著为副将。云与忠曰：“今操引二十万之众，分屯十数营，今将军在主公前要去夺粮，非小可之事。将军当用何策？”忠曰：“看我先去如何？”云曰：“我等先去。”忠曰：“我是主将，你是副将，如何争先？”云曰：“我与你都一般与主公出力，何必计较？我二人拈阄，拈着的先去。”忠依允。当时黄忠拈着先去。云曰：“既然将军先去，某何不相助？可约定时刻，如将军依时而还，某按兵不动；若将军不应时而还，某即破阵救助。”忠曰：“子龙之言是也。”二人约定，各回营中。子龙与部将张翼曰：“今黄汉升约定明日去夺粮草，若午时不回，我去救应。吾营前临汉水，地势危险。我若去时，汝可谨守寨棚，不可轻动。”张翼声诺。
却说黄忠回到营中，与副将张著曰：“我斩了夏侯渊，张郃丧胆。吾今日领命去劫粮草，只留五百军守营，你可助吾。今夜三更，尽皆饱食；四更离营，杀到北山脚下，先捉张郃，后劫粮草。”张著依令。当夜黄忠领人马在前，张著在后，偷过汉水，只到北山之下，东方日出，见粮积如山，军士看守。曹军见蜀兵到，尽弃而走。黄忠教马军一齐下马，取柴堆于米粮之上。干柴堆毕，正欲放火，张郃兵到，与忠混战一处。操闻知，遂令徐晃接应。晃领兵前进，将忠困于垓心。张著引三百军走脱，正要回寨，忽一枝兵撞出，拦住去路，为首大将乃是文聘；后面曹兵又至，把张著围住。
却说赵云见忠不回，急忙披挂上马，引三千马步兵来与黄忠接应。云与张翼曰：“日已平西，黄汉升危矣。汝可坚守营寨，两壁厢多设弓弩，以为准备。”翼连声应诺。子龙挺枪骤马，直杀将来。迎头一将拦路，乃文聘手下将慕容烈，拍马舞刀，来迎子龙。子龙手起一枪，刺于马下。曹兵败走。子龙直杀入重围，又一枝兵截住，为首乃牙将焦炳，使三尖刀一口。子龙喝问曰：“蜀兵何在？”炳曰：“已杀尽矣！”子龙大怒，骤马一枪，刺焦炳于马下。杀散余兵，直至北山之下，见张郃、徐晃两人围住黄忠，军士被困多时。子龙大喊一声，挺枪骤马，杀入重围，左冲右突，如入无人之境。那枪浑身上下，若舞梨花；偏体纷纷，如飘瑞雪。张郃、徐晃心惊胆战，不敢迎战。子龙救出黄忠，且战且走，所到之处，无人敢阻。操惊，问众将曰：“此将何人也？”有识者告曰：“此乃常山赵子龙也。”操曰：“昔日当阳长阪英雄尚在！”急传令曰：“所到之处，不许轻敌。”因此，曹兵只看山上招旗之处，指东围东，指西围西。子龙救了黄忠，引三千军，杀透重围。数内有一人指之曰：“东南上围的必是副将张著。”子龙不回本营，遂望东南杀来。所到之处，但见“常山赵云”四字旗号，曾在当阳长阪知其勇者，互相传说，尽皆逃窜。子龙又救张著。
曹操见子龙东冲西突，所到之处，无敢迎敌，救了黄忠、张著，奋然恨怒，自招呼左右将士，来赶子龙。子龙已杀回本寨。部将张翼接着，望见后面尘起，知是曹兵追来，即与子龙曰：“追兵渐近，可令军闭上寨门，上敌楼防护。”子龙喝令：“休闭寨门！汝岂不知吾昔日当阳长阪，单枪匹马，杀曹兵八十三万，如觑草芥！吾今有军有将，何以惧哉！”遂拨弓弩手于寨外壕中埋伏，将营内旗枪尽皆倒偃，金鼓不鸣。子龙匹马单枪，立于营门之外。
却说张郃、徐晃领兵追至蜀寨，天色黄昏，见寨中偃旗息鼓，又见赵云匹马单枪，立于营外，寨门大开。二将不敢前进。正疑之间，忽魏王到，见军不动，急教催督向前。众军听令，大喊一声，杀奔营前，见子龙全然不动，曹兵翻身就回。子龙把枪一招，壕中弓弩齐发。比时天色昏黑，又不知蜀兵多少，操先拨回马走。只听得后面喊声大震，鼓角齐鸣，蜀兵赶来。曹兵自相践踏，拥到汉水河边，落水死者不知其数。子龙、黄忠、张著各引兵一枝，追杀甚急。操正奔走之间，忽刘封、孟达率二枝兵，从米仓山杀来，放火烧粮草。操弃了北山粮草，忙回南郑。徐晃、张郃扎脚不住，亦弃本寨而走。子龙先占了曹寨，黄忠夺了粮草，汉水所得军器无数，差人去报玄德。玄德遂同孔明前来战场观之。至汉水，凭高而望，乃问于云之部将曰：“子龙于此地如何厮杀？”其将答曰：“曹兵二十万，漫山蔽野杀来。子龙引三千兵直杀透重围，救出黄忠并三千人马；左冲右突，往来厮杀，曹兵散而复合者数次。子龙又杀入重围，救出副将张著并三百骑，不曾折了一人。回至汉水，匹马单枪，立于营外。操亲驱兵杀至营前，被子龙招弓弩射之。曹兵败走，淹死于汉水者万余人。因此全获奇功。”玄德大喜，看了山前山后险峻之路，忻然与孔明曰：“赵子龙浑身都是胆也！”后有诗曰：
昔日战长阪，威风犹未减。突阵显英雄，破围施勇敢。
鬼哭与神号，天愁并地惨。常子赵子龙，一身都是胆！
又诗曰：
钢枪匹马冠三军，前后无双勇绝伦。昔日当阳今汉水，子龙端的胆包身！
又诗曰：
长阪坡前血战时，皆言人马似龙飞。今观汉水全无敌，方表将军有虎威。
却说玄德听得如此，心中大喜，说与众将，就号子龙为“虎威将军”，大劳将士。欢宴至晚，忽人来报曰：“曹操复遣大将从斜谷小路而进，来取汉水。”玄德笑曰：“操此来无能为也。我料必得汉水矣！”乃率兵于汉水之西，以候曹兵。
且说曹操令徐晃为先锋，再来与蜀兵决战。忽帐前一人出曰：“某深知西蜀地利，愿助徐将军同去破敌。“操视之，乃巴西岩渠人，姓王，名平，字子均，见充牙门将军。操大喜，遂教王平为副先锋，相助徐晃。操屯军于定军山之北。徐晃、王平引军至汉水，晃令前军渡水列阵。平曰：“军若渡水，倘要急退，如之奈何？”晃曰：“昔日韩信用兵，背水为阵，此按孙子兵法‘至之死地而后生’。”平曰：“不然。昔者韩信料陈余无谋而用此计，今将军能料赵云、黄忠之意否？”晃曰：“汝可引步军拒敌，看我引马军破之。”遂令搭起浮桥，随即过河来战蜀兵。未知胜负如何？
刘玄德智取汉中
却说徐晃引军渡汉中，王平谏之不听，遂渡过汉水扎营。黄忠、赵云告玄德曰：“某等各引本部兵去迎曹兵。”玄德应允。二人引兵在途，忠与云曰：“今徐晃恃勇而来，且休与敌；待日暮锐气挫动，你我分兵两路击之可也。”云曰：“然。”各引一军据住寨栅。徐晃引军从辰时搦战，直至申时，蜀兵不动。晃尽教弓弩手向前，望蜀营射之。忽一人报与黄忠、赵云曰：“徐晃令弓弩乱射者，军必退也，可乘时击之。”又一人报曰：“曹兵后队果然退动。”蜀营鼓声大震，黄忠引兵左出，赵云引兵右出。两下夹攻，只一阵，徐晃大败，军士逼入汉水，死者无数。晃死战得脱，到营大责王平曰：“汝见吾军势将危，如何不救？”平曰：“我若去救，此寨亦不能保。我曾谏公休去，公不从，以致此败。”晃大怒，欲杀王平。平当夜引本部军，就营中放起火，曹兵大乱，徐晃弃营而走。平渡汉水来投赵云。云引见玄德。平尽献汉水地利。玄德大喜曰：“孤仰王子均平之字也陈言良策，吾得汉中无疑矣！”遂命王平为偏将，领乡导使。
却说徐晃逃回见操，言王平反了，去投刘备。操大怒，亲统大军来夺汉水寨栅。赵云恐孤军难立，还退汉水之西。两军隔水相拒。玄德、孔明来观形势，孔明见汉水上流头有一带土山，可伏千余人。孔明回至营中，唤子龙分付：“汝可引五百人，皆带鼓角，伏子土山之下；或半夜，或黄昏，只听我营中炮响，汝便一齐发擂，却休出战。炮响一番，鼓擂一番，不要出战。”子龙受了计，自去埋伏。孔明却在高山上暗窥。次日，曹兵搦战，营中尽数伏定，一人不出，弓弩都不发。曹兵自回。当夜更深，孔明见曹营灯火方息，军士歇定，遂放号炮。子龙听得，令鼓角齐鸣。曹兵惊慌，只疑劫寨，及至出营，不见一人。方才回营欲歇，号炮又响，鼓角又鸣，呐喊震地，山谷应声。曹兵彻夜不安。一连三夜，如此惊疑。操心怯，拨寨自退三十里，就空阔去处扎营。孔明叹曰：“曹操虽知兵法，不知诡计。”遂请玄德亲渡汉水，背后结营。玄德问计，孔明曰：“可如此如此。”
曹操见玄德背水下寨，心中稍疑，使人来下战书。孔明批来日决战。次日，两军会于中路五界山前，列成阵势。操出马立于门旗下，两行布列龙凤旌旗，擂鼓三通，唤玄德答话。玄德引刘封、孟达并川中诸将而出。操扬鞭大骂曰：“刘备忘恩失义、反叛朝廷之贼！”玄德曰：“吾乃大汉宗亲，奉诏讨贼。汝僭越天子銮仪，自立为王，非反而何？”操怒，令徐晃出马，来捉玄德。刘封出迎。交战之时，玄德先走入阵。封敌晃不住，拨马便走。操下令：“有能捉得刘备者，便为西川之主！”大军呐喊，杀过阵来。蜀兵望汉水而逃，尽弃营寨；马匹军器，丢满道上。曹军争竞取之。操急鸣金收军。众将在马上曰：“某等正待捉刘备，主上何故收军？”操曰：“吾见蜀兵背汉水安营，而疑之一也。多弃马匹军器者，疑之二也。可急退军，休取衣物。”操下令曰：“妄取一物者立斩！火速退兵！”曹兵方回头时，孔明号旗举起；玄德中军领兵便出，黄忠左边杀来，赵云右边杀来。曹兵大溃而逃。孔明连夜追赶。操传令军回南郑。只见五路火起，原来张飞、魏延得严颜代守阆中，分兵杀来，先得了南郑。操心惊，奔阳平关而走。玄德大兵追至南郑褒州。安民已毕，玄德问孔明曰：“曹操败速者，何也？”孔明曰：“操平生为人多疑，虽能用兵，疑则多败。吾以疑兵胜之。”玄德曰：“今操退守阳平关，其势已孤，先生将何策以退之？”孔明曰：“某已定了。”便差张飞、魏延分兵两路，去截曹操粮道；令黄忠、赵云分兵两路，去放火烧山。“粮草尽绝，岂能久住乎？”玄德曰：“妙哉！”众将各引乡导官军去了。
却说曹操退守阳平关，令军哨探。回报言曰：“今蜀将远近小路尽皆塞断，砍柴去处尽放火烧绝，不知兵在何处。”操正疑惑之间，又报曰：“张飞、魏延来往劫粮，必着大将相助。”操问曰：“谁敢敌张飞？”许禇应曰：“某愿往。”操令许褚引一千精兵，去阳平关路上护接粮车。当日，部粮官参拜褚曰：“若非将军至此，粮又不得到阳平矣。”将车上酒肉献与许褚，诸将共饮，不觉大醉。褚乘酒兴，催粮车行。押粮官曰：“前褒州之地，山势险恶，未可过去。”褚大怒曰：“吾有万夫之勇，岂惧他人哉！今夜乘着月色，正好使粮车行走。”许禇当先，横刀纵马，引军前进。二更以后，往褒州路上而来。行过一半，忽山凹里鼓角震天，一枝军当住，为首大将乃燕人张益德也，挺矛骤马，直取许褚。褚舞刀来迎。只一合，一矛正中许褚眉心，翻身落马。手下牙将向前急救，退入军中，弓弩乱发。益德不得向前攻敌，只夺了粮草车辆。有诗曰：
雄哉益德，锐气如虎！据水断桥，横矛一举。
入川释严，出褒刺褚。威震曹公，分茅列土！
张益德夺了粮草车辆而回。
却说许褚被刺，众将保回见操。操就令医士疗治金疮，操自提兵来与蜀兵决战雌雄。玄德引军出迎。两军阵圆，玄德令刘封出马。操骂曰：“卖履小儿，常使假子拒敌！吾若唤黄须来，“黄须”者，操之子曹彰也。汝假子为骨酱肉泥也！”刘封大怒，挺枪骤马，直取曹操。操令徐晃来迎。封诈败而走，操引兵追赶。蜀兵营中四下炮响，鼓角齐鸣。操惊惧有伏兵，急退军时，曹兵自相践踏，死者极多。回阳平关，方才歇定，蜀兵赶至城下，东门放火，西门呐喊；南门放火，北门擂鼓。操大惧，弃关而走。后面蜀兵追袭。操正走之间，前面张飞引一枝军痛杀一阵。魏将保操奔走。赵云引一枝兵从背后杀来，黄忠从褒州杀来。操大败，诸将惊慌。操骤马加鞭，方逃至斜谷界口，忽尘头起，一枝兵到。操曰：“此军若是伏兵，吾今休矣！”其兵将近，乃操次子曹彰也。
彰字子文，少善骑射，膂力过人，手格猛兽，不避凶险。操常戒之曰：“汝不读书而好汗马，此乃匹夫之勇，何足贵也？”彰曰：“大丈夫学卫青、霍去病，立功沙漠，长驱数十万众，纵横天下，是其志也，何能作博士耶？”操常问诸子之志，彰曰：“好为将。”操问：“为将何如？”彰曰：“披坚执锐，临难不顾，身先士卒。赏必行，罚必信。”操大笑。二十三年，代郡乌丸反，操令彰引兵五万讨之。临行，操戒之曰：“‘居家为父子，受事为君臣’。动有王法，尔可戒之。”彰到代北，身先战阵，胡骑应弦而倒，直杀至桑乾，北方皆平；知操在阳平败阵，故来助战。操见彰至，大喜曰：“黄须儿远来，破刘备在即日矣！”诸将曰：“目今势败，何能再胜？”操曰：“吾儿一扫北方，数千里皆平。今幸胜兵之来助，安有不胜之理？”遂勒兵复回。未知胜负如何？
曹孟德忌杀杨修
却说曹操见曹彰引兵至，大喜，欲勒兵复来决战，乃于斜谷界口安营。有人报知玄德，玄德问曰：“谁敢去战曹彰？”刘封出曰：“某愿往。”孟达又说要去。玄德曰：“汝二人同去，看谁成功。”各引兵五千来迎。刘封仗玄德之威在先，孟达在后。曹彰出马与封交战，只三合，封大败而回。孟达引兵前进，方欲交锋，见曹兵大乱。原来马超、吴兰两军杀来，曹兵先自胆落，被三路军冲杀而来。超兵歇养日久，到此耀武扬威，势不可当。曹兵败走，正值吴兰当住，彰一戟刺兰于马下。三军混战。操退兵于斜谷界口驻扎，被超侵劫，昼夜不安。刘封惶恐，无面见父，听知孟达建功，深恨结仇。
操屯兵日久，欲要进兵，又被马超拒守；张飞、赵云、黄忠不时搦战；正要交锋，又被蜀兵把住要道；欲收兵回长安，又怕蜀吴耻笑，心中犹豫不定。忽值庖官进鸡汤，操见碗中有鸡肋，因而有感于怀。正沉吟之间，夏侯惇入帐来禀号令，为夜间之用。操随口曰：“鸡肋！鸡肋！”惇传令，众官皆称“鸡肋”。有行军主簿杨修，见传“鸡肋”二字，便教随行军士，各收拾行装，准备归程。有人来夏侯惇帐中报知。惇大惊，遂请杨修问云：“公何收拾行装？”修曰：“以今夜号令，便可知也。‘鸡肋’者，食之无肉，弃之有味。今进不能胜，退恐人笑，在此无益，不如早归。来日魏王必班师矣。故先拴束，庶免临行慌乱。”夏侯惇曰：“公知魏王肺腑也。”遂亦收拾行装。寨中诸将，无不准备。当夜，曹操心乱，不能稳睡，遂提钢斧，绕寨私行，只见夏侯惇寨内军士，各准备行装。操大惊，急回帐，召惇问其故。惇曰：“主簿杨德祖，先察王上欲归之意。”操唤杨修问之，修以“鸡肋”之意笑之。操大怒。
修字德祖，汉太尉杨彪之子，杨震之孙。博学广览，目视五行，九流三教，无所不通。建安中，举孝廉，除郎中，操用为署仓事主簿。出则参赞军机，总知内外事。修为人恃才放旷，数次干犯，曹操姑恕。操平生为人，虽然用才能之人，心甚忌之，只恐人高如己。昔日尝造花园一所，一年造成，请操观之。操看罢，不言好歹，取笔于门上书一“活”字而去，人皆不晓。修曰：“‘门’内添‘活’字，乃‘阔’字也。丞相嫌阔。”于是再促墙围，以请观之。操大喜，问曰：“谁知吾意？”一人答曰：“杨修也。”操虽面喜，心甚恶之。又一日，塞北送酥一盒，操喜，遂写“一合酥”三字于盒上。操入寝，修入见之，取匙分食。操睡觉，欲食不见。操问之，修答曰：“丞相有命，令‘一人食一口’，尽食之矣。
岂敢违丞相之命？”操虽大喜，而心恶之。操常分付左右曰：“吾梦中好杀人，睡着时汝等勿近前。”一日，昼寝于帐中，落被于地，一近侍慌取覆之。操跃起，拔剑杀之，复上床睡；半晌而起，惊问：“何人杀吾近侍？”众以实对，操痛哭而厚葬之。人皆不识，以为操果是梦中杀人。惟修知人，临丧叹曰：“君乃囊之锥也！”操闻而恶之。操之第三子曹植，字子建，深惜其才，常邀修谈论，终夜不息，甚是敬之。操与众商议，欲立子建为魏王太子。曹丕知其谋，请朝歌长吴质议事，恐有人见，用盛绢大簏藏吴质入府。修知其事，来告操。操曰：“来日擒之！”早有人报曹丕。丕慌告吴质，质曰：“何必忧患？明日用大簏音禄装绢，再入以惑之。”次日，修又告知操。操使人搜之，果皆是绢。
操因此大疑杨修有害曹丕之心。操一日令曹丕、曹植各出邺城门，却密使人分付休放。植先问修，修曰：“世子今奉王命，如有阻当者斩之。”果然曹丕至门，被当住自回。植至门，门吏阻之，植怒曰：“吾奉王命，如箭离弦，何人敢当！欲背反耶？”斩之。操知次子多能，召而问之。植对曰：“出于胸衿也。”操喜。有人告操曰：“此乃杨修之所教也。”操此时已有杀修之心矣。修常作答教十余条与植，但操有问，依条答之，其中治国安民之道无不该载焉。操常问子建，其答对如流。操心中甚疑。后丕暗买子建左右，偷答教来告曹操。操见了，大怒曰：“匹夫！安敢交媾吾儿，以侮孤耶！”此时杀修之心愈忿矣，惟恐多人议论，故隐忍之。子建带酒，乘操车，出司马门。
人皆以为操出，伏道而迎之，至近方知是子建。操闻知，大怒曰：“吾无事不出此门，将己取信于诸侯也；汝今无礼，可杀之！”众官苦劝方止。自此曹操不喜子建，诸君不敢登门。操带修征南汉水观碑时，亦要杀修，只恐诸将士议论，又复忍之。当时操怒曰：“竖儒！敢乱吾兵耶！”叱刀斧手推出斩之，号令首级于营门外，以示其众。修死，年三十四岁。后史官有诗赞曰：
聪明杨德祖，世代继簪缨。笔下龙蛇走，胸中锦绣成。
开谈惊四座，捷对冠群英。身死因“鸡肋”，令人哀怨生！
又诗曰：
奸雄端的忌聪明，积怨存心恨易生。“鸡肋”早知能丧命，争如缄口得三公？
曹操佯怒，欲斩夏侯惇。众官皆告免。操数声喝退。操令来日进兵，出斜谷界口，再复中原。忽当道一军摆开，为首大将乃魏延也。操招魏延归降，延恶言大骂。操令庞德战之。二将正斗间，寨内火起，人报马超劫了中后二寨。操掣剑在手曰：“诸将动者斩！”众将努力上前，杀退魏延。延投山僻小路而走。操方回战马超，令一军敌张飞。操立马于高阜处，看两军各各效力争战。忽一军撞在面前，乃是魏延。延拈弓搭箭，射中曹操。操翻身落马。延弃弓绰刀，骤马上山坡来杀曹操。马后转过一将，大叫：“勿伤吾主！”乃南安狟道人也，姓庞，名德，字令明，奋力向前，战退魏延，保操前进。马超兵已退，操归原寨。操带伤，又折却门牙两个，令医士调治，方忆杨修之言，随将修尸收回厚葬，就令班师，却教庞德断后。车乘马匹已备，操卧于毡车之中，左右护卫虎贲军数万人。忽报斜谷两边山上火起，马超伏兵赶来。曹兵连夜奔回长安，锐气堕尽。未知如何，且听下回分解。
刘备进位汉中王
建安二十四年秋七月，魏王曹操退兵至斜谷，欲还许都，又被魏延一箭射中人中，因此收军班师。比及三军起行，原来孔明见操避于斜谷，料是弃汉中而走，故差马超等将分兵十数路，不时攻劫。因此操不能久住，遂议回兵。前军才行，两下火起，乃是马超等伏兵断送。操急令将士紧行，三军锐气堕尽，但听得兵声火发，人人丧胆，个个亡魂，只望逃生，安能拒敌，晓夜奔走无停。蜀兵追赶不住，军至京兆方始心安。
却说玄德命刘封、孟达、王平等，攻取上庸诸郡。申耽等闻操已弃汉中而走，遂皆投降。玄德大喜，就于东川之地大赏三军。安民已定，玄德愈加爱惜军士。众将皆有推尊玄德为帝之心，未敢擅便，遂告诸葛军师。孔明曰：“吾意已定夺了。”随引法正等入见玄德。孔明曰：“方今汉帝懦弱，曹操专权，天下百姓无主。主公年过半百，威震四海，东除西荡，今得两川，可以应天顺人，法尧禅舜，即皇帝位，名正言顺，以讨国贼。此合天理，事不宜迟，便请择日。”玄德大惊曰：“军师之言差矣！某虽汉室宗亲，乃臣下之臣；若为此事，乃反汉也。”孔明曰：“非也。方今天下分崩，英雄并起，各霸一方，四海有才德者同声相应，同气相求，舍死亡生而事其主者，若非为名，即为利也。今主公苟避嫌疑，守义不举，手下之士，大小皆无所望，其心皆惮，不久尽去矣。愿主公熟思之。”玄德曰：“僭居尊位，吾实不为！汝等再宜商议。”诸将一齐言曰：“主公若是推却，三军变矣！”孔明曰：“主公平生以义本，安肯便称尊号？今有荆、襄、两川之地，可暂为汉中王。以正其位，方可用人。”玄德曰：“汝等虽欲尊吾为王，不得天子明诏，是僭称也。”孔明曰：“离乱之时，宜从权变；若守常道，必误大事。”张飞大叫曰：“异姓之人皆欲为君，何况哥哥乃汉朝宗派！若不如此，半世英雄成一梦矣！”孔明曰：“主公可宜从权变，进位汉中王，臣等自作表章申奏天子。”玄德再三推辞不过，又恐军心有变，只得依允。孔明遂命谯周作表，申奏献帝。其表曰：
军师将军诸葛亮，荡寇将军、汉寿亭侯臣关羽，征虏将军、新亭侯臣张飞，平西将军、都亭侯臣马超，征西将军臣黄忠，镇西将军臣赖恭，扬武将军臣法正，兴业将军臣李严等一百二十人，上言曰：昔唐尧至圣而四凶而朝，周成仁贤而四国作难，高后称制而诸吕窃命。孝昭幼冲而上官逆谋，皆凭世宠，借履国权，穷凶极乱，社稷几危。非大舜、周公、朱虚、博陆，则不能流放擒讨，安危定倾。伏惟陛下诞圣德，统理万邦，而遭厄运不造之艰。董卓首难，荡覆京畿，曹操阶祸，窃执天衡；皇后太子，鸩杀见害，剥乱天下，残毁民物。令陛下蒙尘忧厄，幽处虚邑。人神无主，遏绝王命，厌昧皇极，欲盗神器。左将军、领司隶校尉、豫荆益三州牧、宜城亭侯刘备，受朝廷爵秩，念在输力，以徇国难。睹其机兆，赫然愤发，与车骑将军董承同谋诛操，将安国家，克宁旧都。会董承机事不密，令操游魂得遂长恶，残泯海内。内等每惧王室大有阎乐之祸，小有定安之变，赵高使阎乐杀二世，王莽废孺子婴为定安公。夙夜惴惴音赘，战栗累思。昔在《虞书》，敦叙九族，周监二代，封建同姓，《诗》著其义，历载长久。汉兴之初，割裂疆土，尊王子弟，是以卒折诸吕之难，而成太宗之基。臣等以备肺腑枝叶，宗子藩翰，心存国家，念在弭乱。自操破于汉中，海内英雄望风蚁附，而爵号不显，九锡未加，非所以镇卫社稷，光昭万世也。奉辞在外，礼命断绝。昔河西太守梁统等值汉中兴，限于山河，位同权均，不能相率，咸推窦融以为元帅，卒立效绩，摧破隗嚣。今社稷之难，急于陇、蜀。操外吞天下，内残群僚，朝廷有萧墙之危，而御侮未建，可为寒心。臣等辄依旧典，封备为汉中王，拜大司马，以董齐六军，纠合同盟，扫灭凶逆。以汉中、巴、蜀、广汉、犍为为国，所署置依汉初诸侯王故典。夫权宜之制，苟利社稷，专之可也。然后成功事立。臣等退伏矫罪，虽死无恨。诚惶诚恐，顿首死罪。臣等不胜瞻天激切屏营之至。
建安二十四年秋七月，筑坛场于沔阳音免，方圆九里，分布五方，各设旌旗仪仗，群臣皆依次序排列。许靖、法正请玄德登坛，进冠冕玺绶讫，面南而坐，受文武官员拜贺，为汉中王。子刘禅立为王太子。封许靖为太傅，法正为尚书令。诸葛亮为军师，总督军马一应事务。封关、张、马、黄、赵为五虎大将，魏延为汉中太守。其余各拟功勋定爵。玄德既为汉中王，遂修表一封，差人赍赴许都进呈。表曰：
臣以具臣之才，荷上将之任，总督三军，奉辞于外；不能扫除寇难，靖匡王室，久使陛下圣教陵迟，六合之内，否而未泰，惟忧反侧，疢音趁如疾首。曩者董卓，伪造乱阶，自是之后，群凶纵横，残剥海内。赖陛下圣德威临，人臣同应，或忠义奋讨，或上天降罚，暴逆并殪音壹，以渐冰消。惟独曹操，久未枭除，侵擅国权，恣心极乱。臣昔与车骑将军董承图谋讨操，机事不密，承被陷害。臣播越失据，忠义不果，遂得使操穷凶极逆，主后戮杀，皇子鸩害。虽纠合同盟，念在奋力；懦弱不武，历年未效。常恐殒没，孤负国恩；寤寐永叹，夕惕若厉。今臣群僚以为在昔《虞书》敦叙九族，庶明厉翼；五帝损益，此道不废。周监二代，并建诸姬，实赖晋、郑夹辅之福。高祖龙兴，尊王子弟，大启九国，卒斩诸吕，以安大宗。今操恶直丑正，实繁有徒，包藏祸心，篡盗已显。既宗室微弱，帝族无位，斟酌古式，依假权宜，上臣为大司马、汉中王。臣伏自三省：受国厚恩，荷任一方，陈力未效，所获已过，不宜复忝高位，以重罪谤。群僚见逼，迫臣以义。臣退惟寇贼不枭，国难未已；宗庙倾危，社稷将坠：成臣忧责碎首之负。若应权通变，以宁靖圣朝，虽赴水火，所不得辞，敢虑常宜，以防后悔。辄顺众议，拜受印玺，以崇国威。仰惟爵号，位高宠厚，俯思报效，忧深责重，惊怖惕息，如临于谷。尽力输诚，奖励六师，率齐群义，应天顺时，以宁社稷，以报万一。谨拜章表。因驿递上，还所假左将军、宜城亭侯印绶。谨表上闻，仰干天听。建安二十四年秋七月，汉中王、领大司马臣刘备拜表。
遣使到许都进表。
表到许都，曹操听知玄德自立汉中王，遂大怒曰：“织席小儿，安敢如此！吾不能灭汝，誓不回都，除死方止！”即时传下王旨，尽起倾国之兵，赴两川与汉中王决雌雄。一人出班谏曰：“王上不可因一时之怒，使百万生灵屈死于锋刃。小臣有一计，不须张弓只箭，令刘备在蜀自受其祸。待兵衰力尽，略用一将，兴数万之众，一举而成功。”众皆大惊，视之，乃河内温城人也，复姓司马，名懿，字仲达，见为丞相府主簿。操大喜而问之曰：“仲达有何高见？”懿曰：“今江东孙权以妹嫁刘备，今已分离取回江东，彼此有切齿之恨。王上可差一舌辩之士，赍书去见孙权，陈说刘备过恶，令权兴兵行先取荆州，一与关某相持，刘备必发两川之兵以救荆州。那时王上兴兵去取汉川，令刘备首尾不能相救，势必危矣。”
操大喜，即修书令满宠为使，星夜投江东来见孙权。权知满宠到，遂与谋士商议。张昭进曰：“魏与吴本无仇，一时听诸葛亮之说词，间谍两家，终年征战不息，生灵遭其涂炭。今满伯宁此来，必有讲和之意，可接待之。”权依其言，令众谋士远接。
满宠入城，见吴侯礼毕，权以宾礼待宠。宠起身而言曰：“吴、魏自来无仇，皆因刘备之故。今魏王差某到此，约会破刘，共分疆土，誓不相侵。”权问曰：“以何凭据？”满宠将操书呈上。权拆封视之。书曰：
操闻人生世间，列位在至尊之上，而俾异域之臣者，乃王侯之耻也；不论行而结交者，此大丈夫之耻也；祖宗可得之基业，一旦轻属他人者，此家门之耻也。仲谋乃东吴之尊，而受制于刘备，可耻一也。备乃幽、燕小辈，素无行止，天下共知，一旦以贤妹妻之，此乃耻也。荆、襄九郡，公之父兄皆为此土而丧身，何轻如敝屣，与刘备而不取。此乃三耻也。夫备恃顽赖凶，数有侵侮，轻诺寡信，素怀不仁，先背主而后叛吕布，弃袁绍之义，忘刘表之恩，吞并蜀川，占据汉上，负明公与孤之德，虽樵牧亦切齿也！今遣满宠前来，所有旧怨，一切勿言，可速起英雄之师，索取荆州，上与国家除凶，下雪自己之仇。清平之后，自以江南连接西川，尽属于公；汉中、襄阳，孤当自取。永以为好，誓不相侵。书不尽言。专祈照察。秋八月吉日书。
孙权览书毕，设筵相待。满宠歇于馆舍。权连夜与谋士商议。顾雍曰：“虽是说词，其中有理。一面送满宠回，约曹公首尾相击；一面使人过江探关公动静，方可行事。”诸葛瑾曰：“某闻关公自到荆州，刘备娶与妻室，先生一子，次生一女。其子聪明；其女幼小，未曾适人。某愿一往，与主公世子求亲。若云长肯许，却与云长计议，共破曹操；若云长不肯，然后助曹，却取荆州。凡征战有名，则人心顺矣。”孙权用其谋，先送满宠回许都；却遣诸葛瑾为使，投荆州而来。江口人报知云长。云长平生轻傲天下之士，不令手下人迎接。诸葛瑾入城，来见云长。礼毕，云长曰：“子瑜此来何意？”瑾曰：“某想舍弟久事汉中王，故有此行，求结两家之好：某主人吴侯有一子，甚聪明，吴人皆奇之。某闻将军有一女，特来求亲。两家并无猜疑，并力破曹。此诚美事，请君侯思之。”云长勃然大怒曰：“吾虎女，安肯嫁犬子耶！吾不看汝弟之面，立斩汝首！再休多言！”遂唤左右逐出。瑾抱头鼠窜，回见吴侯；不敢隐匿，遂实告之。权大怒曰：“何太无礼耶！”便唤张昭等文武官员商议，定取荆州之策。未知如何？
关云长威震华夏
孙权与众文武议取荆州，参谋步骘曰：“未可。曹操欲篡汉室，所惧者刘备也。今遣使来，令吴兴兵吞蜀，此假祸于吴也。”孙曰：“孤亦欲取荆州久矣。”骘曰：“今操弟曹仁，见屯兵于襄阳、樊城，又无长江之险，旱路正可取荆州，如何不敢，却令主公动兵？只此便见其心也。主公可遣使去许都见操，令曹仁旱路先起兵取荆州，云长必掣荆州之兵而取樊城矣。若云长一动，主公可遣一将暗取荆州，一举可得矣。”吴侯大喜，即时遣使过江，直至许都见操，上书陈说此事。操看毕大喜，即遣满宠往樊城助曹仁为参谋官，一同商议动后；便教东吴使命先回，令领兵水路接应以取荆州。
却说汉中王令魏延总督军马，守御东川，遂引百官回成都。差官起盖宫庭，又置馆舍，自成都至白水，共建四百余里馆舍亭邮。广积粮草，多造军器，以图进取中原。细作人打听曹操结连东吴，欲取荆州，即飞报入蜀。汉中王忙请孔明商议。孔明曰：“某已料曹操必有此谋，比及借请东吴起兵。吴地谋士极多，必然教操令樊城曹仁先兴兵矣。”汉中王曰：“似此，如之奈何？”孔明曰：“可差使命就送官诰与云长，令先起兵取樊城，使军士胆寒，自然瓦解矣。”汉中王大喜，随即差前部司马，乃犍为安定人也，姓费，名诗，字公举为使，赍捧诰命，投荆州而来。
有人报知云长。云长出郭，迎接入城。公廨上礼毕，云长问曰：“封某何爵？”诗答曰：“王上加‘五虎大将’之职，将军居其一也。”云长又曰：“封那五虎将？”诗答曰：“关、张、马、赵、黄是也。”云长大怒曰：“益德吾弟也，孟起世代名家，子龙即吾弟也：位与吾等，可也。黄忠何等之人，与吾同列？大丈夫终不与老兵同列！”遂不肯受印。诗佯笑而言曰：“将军差矣。听愚一言：夫立王业者，所用非一人。昔萧何、曹参自幼与高祖是亲旧，陈平、韩信后亡秦命而至，论其班次，韩信为王，最居其上，未闻萧何、曹参以此为怨。今汉中王以一时之功，隆崇于汉升，故加‘五虎将’。而汉中王待将军之意，岂与黄汉升同也？况汉中王与将军有结义之恩，如同一体：将军即汉中王，汉中王即将军也，可与同休戚，共祸福，不宜计较官号之高下，爵禄之多寡也。仆一介之使，御音衔命之人，不告于将军而便回，是辱君命也。愿将军熟思之。”云长大悟，乃垂泪而拜曰：“愚之不明，非足下见教，几误大事。”即时受印。
费诗方出王旨，令云长领兵取樊城。云长曰：“吾亦有此心久矣，但未得主命耳。”当时便差川将傅士仁与糜芳二人为先锋，引一军于荆州城门外屯扎。次日，大军同出，二人领命，先去城外点兵。云长设宴管待费诗。饮至二更，忽一军来报城外寨中火起。云长急披挂上马，出城看时，乃傅士仁、糜芳饮酒，帐后遗火，烧着火炮，满营撼动，把军器粮草，尽皆烧毁。云长引军救扑，四更方才火灭。云长入城，召傅士仁、糜芳至帐下，责之曰：“吾令汝二人作先锋，不曾出军，先将许多军器粮草烧毁，火炮打死本部军人。如此误事，要你二人何用！”叱令斩之。司马费诗慌来告曰：“未曾出师，先斩大将，于军不利。可暂免其罪。”云长怒气不息，唤武士各决四十，摘去了先锋印绶，罚糜芳守江陵，傅士仁守公安。云长痛责之曰：“吾不看费司马面上，立斩于市，以正军法！汝这两颗头且暂寄项上，吾得胜回来之时，汝等稍有差迟，二罪俱罚，决不恕饶！”二人满面羞惭，喏喏而退。云长便令廖化作先锋，关平为副将，自总中军，马良、伊籍为参谋，一同征进。其余留在荆州。
比及大军将行之际，当日祭“帅”字旗，关公假寝于帐中。忽见一猪其大如牛，浑身黑色，奔入帐中，径咬云长足。云长大怒，急起拔剑斩之，声如裂帛。霎然惊觉，乃是南柯一梦。帐下走卒来报午时。云长左足阴阴疼痛，心中大疑，唤子关平至，言曰：“吾才梦一黑猪，咬吾左足，觉来阴阴疼痛。吾今哀矣。”平对曰：“猪亦有龙象。龙附足，乃升腾之意，父亲不必疑忌。”随聚多官于帐中商议。或言吉祥者，或言不祥者，众论不一。云长曰：“吾大丈夫，年近六旬，死何憾焉！”正言间，蜀使至，拜云长为前将军，假节钺，都督荆、襄九郡事。云长受命讫，众官拜庆曰：“此事足见猪龙之瑞也。”因此坦然不疑，遂起兵奔襄阳大路而来。
曹仁正在城中，忽一人报云长自领兵来。仁大惊，欲坚守不出。副将翟元曰：“今魏王令将军约会东吴取荆州，今彼自来，是送死也，何故避之？”仁曰：“然。”便欲出兵。参谋满宠谏曰：“吾素知云长勇而有谋，未可轻敌。不如坚守，深为上策。”骁将夏侯存曰：“汝是秀才之言，不晓破敌。岂不闻‘水来土掩，将至兵迎’？我军以逸待劳，何足惧之。”曹仁不听满宠之言，令宠守樊城，自领兵离襄阳，来迎云长。云长知曹兵来，唤关平、廖化二将受计，领兵来迎曹兵。两阵对圆，廖化出马搦战。翟元出迎。二将战不多时，化诈败，拨马便走。元追杀，荆州兵退二十里。翟元乘势追袭，关平、廖化分兵两路夹攻。仁传令夏侯存拒住关平，翟元拒住廖化。次日，又来搦战。夏侯存、翟元出战得胜，追杀二十余里。忽听得背后喊声大震，鼓角齐鸣，曹仁急命前速回。两兵急回，背后关平、廖化杀来，曹兵大乱。曹仁中计，先掣一军，飞奔襄阳。离城数里，前面绣旗颰处，一员大将，勒马横刀，拦住云路，乃荆州关云长也。曹仁素知云长谋勇，胆战心惊，不敢交锋，望襄阳斜路而走。云长不赶。夏侯存军至，云长截住去路。存大怒，与云长交锋，只一合，被云长一刀斩于马下。翟元便走，关平赶上斩之。乘势追杀，曹军大半死于襄江之中。曹仁退守樊城。
云长得了襄阳，赏军抚民。有随行司马王甫进曰：“今君侯将军一鼓而下襄阳，曹兵虽然丧胆，愚意论之：今东吴吕蒙屯兵陆口，常有吞并荆州之意；倘若率兵径取荆州，如之奈何？”云长曰：“吾已在心。汝可提调此事，沿江上下，或二十里，或三十里，选择高阜处置烽火台，每台用五十军守之。倘吴兵渡江，夜则明火，昼则举烟，此为一时之号。吾当亲征击之。”王甫又曰：“糜芳、傅士仁守二隘口，恐不尽心竭力；荆州必须再得一人，以总督之。”云长曰：“吾差荆州治中，武陵人氏，姓潘，名濬，此人总之，有何虑焉？”甫曰：“此人平生多忌而好利，岂有临政而不爱利者乎？可用军前都督粮料官赵累代之。赵累为人，忠城廉直。若用此人，万无一失。”云长曰：“吾素知潘濬之为人。既已差定，何必改之？赵累见掌粮料，亦是事之重者。汝勿多疑，只与吾筑烽火台去。”王甫拜辞，怏怏而行。云长令关平拘收船只，渡襄江，攻打樊城。
却说曹仁折了二将，退守樊城，来见满宠，惶恐至甚。仁曰：“不听公言，兵败将亡，失却襄阳，何计可复？”宠曰：“云长熊虎之将，足智多谋，不可轻敌，只宜坚守。”正言间，人报云长渡江而来，攻打樊城。仁大惊，宠谏曰：“只宜坚守。”阶下手将吕常曰：“某乞兵数千，愿当来军于襄江之内。”宠谏曰：“不可。”吕常大怒而言曰：“据汝等文官之言，只宜坚守，似此何能立功名于后世乎？岂不闻兵法云：‘军半渡可击’。今云长军半渡襄江，何不击之？若军临城下，将至壕边，急难摇动矣。常愿领兵死战！”仁乃与兵五千，随吕常出樊城迎战。前面绣旗开处，云长横刀出马。吕常却欲来迎，后面众军见云长神威凛凛，不战而走，吕常喝止不住。云长混杀一阵，曹兵大败，马步军折其大半，败残军奔入樊城。曹仁急差人求救。使命星夜至长安，将书呈上曹操，言：“云长破了襄阳，见围樊城，其危至急。望拨大将前来救援。”曹操指班部内一人而言曰：“汝可去解樊城之危。”其将应声而出，众视之，乃泰山巨平人也，姓于，名禁，字文则。禁曰：“某求一将作先锋，领兵同去。”操又问曰：“谁敢作先锋？”一人奋然出曰：“某愿施犬马之劳，生擒关将，献于麾下，上报我王宠遇之恩，下救黎民倒悬之急。”操观之大喜。未知此人是谁，下回便见。
庞德抬榇战关公
一将立于阶下，其人少不务农，长而好勇，智谋不弱于云长。身高八尺，面黑发黄，首不能回顾，衣不能任体，跣足履山谷，猿猱不能比其健。手斫木成器，斧斤何以及其利？临战阵，衣青袍，跨白马，军中号为“白马将军”。使一口截头大刀，乃南安狟道人也，姓庞，名德，字令明。操大喜曰：“关将军威震华夏，未逢对手；今遇令明，真劲敌也。”劲，音擎。遂加于禁为征南将军，加庞德为征南都先锋。操曰：“吾深知满伯宁良策过人，故留在彼。然恐兵法未尽其奥妙，吾与汝七军皆精练之士，《司马法》云：五人为伍，五伍为队。一万二千五百人为一军。七军者，计八万七千五百人也。令汝调用。”于禁拜谢。操与于禁这七军，皆北方强壮之士，衣甲鞍马军器严整。两员领军将校：一名将军董衡，一名部曲董超，引各头目参拜于禁。衡曰：“今将军提七枝重兵，去解樊城之危，期在必胜。今用庞德为先锋，岂不误事？”禁大惊，忙问其故。衡曰：“庞德原是马超手下副将，不得已而降魏；故主在蜀辅佐汉中王，职居‘五虎上将’。况今庞德亲兄庞柔，亦在西川为官。今使他为先锋而领大军，是泼油而救火也。将军可启奏魏王，当别易之。”
禁闻此语，遂连夜入府来奏曹操。操自省悟，即唤庞德至阶下，令纳下先锋印。德大惊曰：“某正欲与王出力，擒捉关将，以安华夏，王上何不用某耶？”操曰：“孤得卿数载，所用并无猜疑。今日用卿，闻得马超见在西川，汝兄庞柔亦在西川，俱佐刘备。孤纵不疑，奈众口所言，因此不用。”庞德闻之，免冠顿首，流血满面而告曰：“某自汉中投降王上，咸感厚恩，恨肝胆涂地，不能补报；今何疑于德也？德昔在故乡时，与兄同居，嫂甚不贤，嫉妒于德，德乘醉提刀杀之。兄庞柔恨入骨髓，誓不相见，已断义矣。故主马超有勇无谋，不能下士，故孤身入川。德感王大恩，甚过百倍，安敢萌异志而负王上也？惟愿察之。”操自扶起曰：“孤素知卿忠义，前言特以安众人之言耳。卿勿忌惮，可努力建功。孤誓不敢负于卿矣。”
德拜辞回家，令匠者造一舁音舆榇乃束身之棺材也。次日，请诸友赴席，列榇于堂。众亲友见之，见舁榇在堂，皆失惊，问曰：“将军领兵出师，何用此物？”德举杯与亲友曰：“吾受魏王恩重，誓以死报。今去襄阳、樊城战关将，共决生死，若不斩彼而回，必当孤魂归国矣。故先备舁榇，誓无空回之理。”众皆堕泪。德把盏毕，唤其妻李氏并男庞会会方六岁，德与妻子曰：“吾义在效死，今为先锋去斩关将，吾不杀关将，关将必杀吾也。我若被他所杀，汝好生看养吾儿。吾儿有异相，长大必与吾报仇雪恨也。”后来会跟邓艾收川，果然尽杀关公子孙，应父之言也。妻子痛哭送别。令抬舁榇而行，手下骁将五百人，问庞德曰：“将军载榇何意？”德曰：“汝众人随我多年，彼各知其心腹。吾今以大事付汝等，汝等休负吾心。吾今与关将决一死战，我若被关将所杀，汝等取吾尸回；我若杀了关某，汝等急取他尸，吾当自取其首，置于榇内，同献于魏王。”五百将皆昂然而告曰：“将军有失，吾等舍颈血，与将军复仇也！”于是引军前进。后将此言奏知曹操，操大喜曰：“庞德有如此之志，孤何忧焉！”言讫大笑。贾诩在侧，言曰：“王上何喜也？”操曰：“吾喜庞德之壮哉！”诩曰：“王上差矣。血气之勇去斗关将，他是赤身搏虎之将。俗云‘两强而斗，必有一伤’，非安边塞之良策也。”操大悟，急令人赶上庞德，传王旨戒曰：“关某智勇双全之将，切不可用力斗之。可取则取，不可取则谨守，不可怠忽。”庞德听罢，只哂笑。众曰：“将军何故哂之？”德曰：“吾料此敌，当挫关公三十年之声价，王上何故多虑？三军已发，而有戒慎之言，勿令斗其血气之勇，是弱于军前也。吾心中有吞关公之意，岂死于等闲耳？”于禁曰：“魏王之言，不可不从。将军自度之。”德奋然趱军，前至樊城，耀武扬威，鸣锣击鼓。
却说关公高坐于中军帐上，忽帐下一人复曰：“探知曹操差于禁为将，领七枝精壮兵到来。前部先锋庞德，军中抬一舁榇，口出不逊之言，誓与君侯决一死战。兵离城三十里之路矣。”关公听知，勃然变色，美髯飘动，大怒而言曰：“天下英雄，闻吾之名，尽皆缩颈而奔。庞德竖子，何敢来藐视吾也！”唤子关平一面攻打樊城，“吾自去斩此匹夫，以雪其谤！”平谏曰：“父亲守三十年之英风，不可因一言之辱而弃泰山之重，与顽石共争高下也。辱子愿代父去战此人。”关公曰：“吾自临战以来，未常不身先士卒。庞德何等之人也？焉敢辱吾！”平曰：“儿闻世人有云：‘螳螂之忿，安当车辙。’况随侯之珠，不可弹雀；怒蝇拔剑，徒费神威。量庞德鼠辈，何劳父亲自敌乎？”关公曰：“汝试一往，吾随后便来接应。”关平出帐，提刀上马，领军来迎庞德。两阵对圆，魏营一面皂旗，上书“南安庞德”四个白字。旗下庞德，青袍银铠，钢刀白马；背后五百军兵紧随，十数员小将肩抬舁榇而出。平大骂曰：“西羌小军，背主之贼！何敢辱吾！”庞德马上问曰：“此何人也？”部下一军曰：“此乃关公义子关平也。”德大怒而叫曰：“吾奉魏王旨，来取汝父之首！汝乃疥癞小儿，吾不杀汝！快唤汝父来！”平大怒，纵马舞刀，来取庞德。德横刀来迎。战三十合，不分胜负，两家各歇。
早有人报知关公。公大怒，令廖化去攻樊城，公自到军中。关平接着，言说与庞德五百军共战两次，不分胜负。关公自纵马横刀而出，叫曰：“关将在此，庞德何不早来受死！”鼓声大震，庞德出马而言曰：“吾奉天子诏、魏王旨，特来取汝！恐汝不信，故备舁榇在此。汝若怕死，可早下马受降！”关公大骂曰：“量汝羌胡一匹夫！可惜吾青龙刀斩汝鼠贼！”骤马舞刀，直取庞德。德挥刀来迎。二将战有百余合，精神倍长。两军各看得痴呆。魏军恐庞德有失，急令鸣金。关平恐父年老，亦鸣金。二将各退军。庞德归寨，众军曰：“人言关公英雄，今日方信也。”正言间，于禁至。相见毕，禁曰：“闻将军战关公百合之上，未得便宜，何不且退军避之？”德曰：“魏王命将军为大将，何其太弱也？吾来日与他共决生死，誓无退避之意！”言讫，须发倒竖。禁不敢阻而回。
却说关公回寨，与关平曰：“庞德刀法惯熟，真吾之敌手也！”平曰：“俗云‘初生之犊，不惧于虎。’父亲纵然斩了此人，只是羌胡一小卒耳；倘有疏虞，且以伯父所托江山之重，岂可等闲轻如鸿毛也？”关公大喝曰：“匹夫！吾不杀此贼，何以雪恨？吾意已决，再勿多言！”次日，上马引军前进。庞德亦引军来迎。两阵对圆，二将齐出。关公骂曰：“吾今日匹夫须决胜负！不可收军！”言讫，二将交锋。斗至五十余合，庞德拨回马，拖刀而走。关公飞马赶来，口中大叫：“鼠贼欲使拖刀计耶？吾岂惧哉！”原来庞德虚作拖刀势，把刀就鞍鞒上挂住，偷拽雕弓，搭上箭。这边关平见父赶去，恐怕有失，随后也赶来。关平眼乖，见庞德拽弓，大叫：“贼将休放冷箭！”关公却抬头看时，弓弦响处，箭早到来。关公躲不及，正中左臂。恰待落马，关平赶到扶住，送父回营。庞德勒马轮刀赶来，未知关公性命如何？
关云长水淹七军
却说庞德射中关公左臂，关平救回。德随后赶来，忽听得本营锣声大震。德恐后军有失，急勒回马来。乃是于禁见庞德取胜，恐德成了大功，灭禁威风，却鸣金收军。庞德急回营问之，于禁曰：“魏王有戒旨，关公智恿双全。他虽中将军一箭，我恐有诈，故鸣金收军。”德曰：“若不收军，吾已斩了此人也。”禁曰：“‘紧行无好步’，当缓图之。”德不识于禁之意，懊悔不已，收军下寨。
却说关公归寨，拔了箭，幸得射不深，用金疮药敷之。关公痛恨庞德，与众将曰：“誓报一箭之仇！”众将曰：“未可轻敌，且将息片时。”次日，人报庞德引军搦战，关公就要出战，众将苦苦劝住。庞德令小军毁骂。关平全然不理，自把住隘口，多拨人马当住小路；又传令：“凡敌军骂战，众将休报知父亲。”庞德领兵搦战十余日，见无人出迎，请于禁商议。德曰：“眼见此人箭疮举发，不能动止；搦战不出，如何成功？不若统七军一拥杀入寨中，可解樊城之围。”禁恐庞德成功，只把魏王戒旨相推，不肯动兵。庞德累要动兵，于禁不允。后移七军转过山口，离樊城北十里，依山下寨。禁领兵截断大路，令德屯兵于谷后，使德不能进兵成功。
却说关平见父箭疮已合，甚是喜悦。忽听得于禁移七军于樊城之北十里下寨，未知其谋，即报与父。关公遂上马，引十数骑上高阜处望之，见樊城城上旗号不整，军士慌乱；又见城北十里，山谷之内屯军；襄江、白河水势甚急。公看毕地势，却唤乡导官问曰：“樊城北十里山谷，是何地名？”答曰：“罾口川也。”关公大喜曰：“于禁被吾擒矣！”将士问曰：“君侯何以知之？”关公曰：“‘鱼’入‘罾口’，岂得走乎？”诸将未信。公回本寨，时值八月秋天，骤雨数日，公令人预备船筏，收拾水具。关平问曰：“陆地相持，而用水具何也？”公曰：“非汝所知也。兵法云必胜有五；一曰‘度’，二曰‘量’，三曰‘数’，四曰‘称’，五曰‘胜’。‘度’者，度地之远近、险易、广狭之形，而安营布阵也；‘量’者，酌量彼我之强弱也；‘数’者，知用机变之数也；‘称’者，称较彼我之胜负也；‘胜’者，谓知此乃必胜之道也。今于禁率七军，当屯于广易之地，而却聚于罾口川险狭之处。方今秋雨连绵，数日襄江之水必然泛涨，吾已差人堰住各处水口。吾待水发时，乘高就船，放水一淹，则樊城、罾口之兵，皆为鱼鳖矣。”关平再拜曰：“父亲神机妙算，辱子岂能知也。”
却说魏军屯于罾口川，连日大雨不止，有督将成何，魏将也，姓成，名何。来见于禁曰：“今大军屯于川口，地势甚低，虽有土山，离营稍远。目今秋雨连绵，军士艰辛。近有人报说荆州兵移于高阜处，又于汉水口预备船筏；倘江水泛涨，将军安能逃乎？”禁大喝曰：“匹夫惑吾军心耶？再有出此言者斩之！”成何羞惭而退，却来见庞德，具言此事。德曰：“汝所见者，是也。于将军不肯移兵，吾自移兵屯于他处。”成何曰：“明日可作一区处。”
是夜，风雨大作。庞德坐于帐上，只听得万马争奔，征鼙震地。德大惊，急出帐上马看时，四面八方，大水骤至；七军乱窜，随波逐浪者不计其数。于禁、庞德与诸将各登小山避水。山脚漂流，莫不丧命，平地水深丈余。比及平明，关公及众将皆摇旗鼓噪，乘大舡而来。于禁见四下无路，左右止有五六十人，料不能逃，口称“愿降”。关公令尽去衣甲，拘收入舡，然后来收庞德并董衡、董超、成何。其五百人尚无百十，立在堤上。庞德全无惧怯，奋然前来接战。关公将船四面围定，令军一齐放箭，射死魏兵大半。董衡、董超见势已危急，乃告庞德曰：“军士折伤大半，四下无路，不如投降，以免其祸。”庞德大怒曰：“吾受魏王恩厚，岂可屈节于人！”言讫，亲斩衡、超，乃厉声而言曰：“再说降者斩！”即拈弓搭箭，望关公舡上射之，数个军士中箭而死。自平明战至日中，勇力倍增。关公催四面急攻，矢石如雨。德令军士用短兵战之。德回顾成何曰：“吾闻‘将不怯死以苟免，壮士不毁节而求生’。今日乃我死之日也。汝可努力死战！”成何依令，向前死战，被关公一箭射落水中。众军皆降，止有庞德一人力战。正遇荆州数百军，驾小舟近堤来捉庞德。德提短刀，飞身一跃，早上小舡，立杀数人；被降军五百人皆上舡，忙使短棹，欲奔樊城来。上流头一将撑一大舡而至，将小舡撞翻，庞德并军士尽落于水中。舡上那员将跳入水中，生擒庞德上舡。军士沉水而死。众视之，擒庞德者，乃关公手将周仓也。仓素知水性，又在荆州住了数年，愈加惯熟；又兼力大，因此擒了庞德。于禁所领七军，皆死于水中。其会水者亦无去路，其投降者不下万余。后史官有诗曰：
夜半征鼙响震天，襄樊平地做深渊。怪风怒拨汉江水，巨浪齐吞罾口川。
八月霖霪飞黑雨，七军偃仰丧黄泉。关公神策谁能及？华夏威名万古传。
又诗曰：
开疆施妙略，决水运良谋。功盖三分国，英雄敌万夫。
孙权应丧胆，曹操欲迁都。华夏威风震，声名绝代无。
却说关公将七军淹死大半，降者万余，擒了首将，回到高阜去处，升帐而坐。群刀手押过于禁来。禁拜伏于地，乞哀请命。关公曰：“汝怎敢抗吾？”禁曰：“上命差遣，身不由己。望君侯怜悯，誓以死报。”公绰髯笑曰：“吾杀汝，犹狗彘耳，枉污刀斧也！”令人解赴荆州大牢内监候：“待吾回，别作区处。”发落去讫。于禁后来转在东吴。吴还魏，魏文帝将于禁一事绘于魏武帝庙内，却令禁往拜之。禁见壁上画关公坐于帐上，禁拜伏于地，庞德立而不跪。禁大惭，因此服毒而死。于禁后来赚在东吴。吴还魏，魏文帝将于禁一事绘于魏武帝庙内，却令禁往拜之。禁见壁上画关公坐于帐上，禁拜伏于地，庞德立而不跪。禁大惭，因此服毒而死。关公又令押过庞德来。庞德睁眉怒目，立而不跪。关公曰：“汝兄见在汉中，故主马超亦事吾兄为将。吾欲招汝为将佐，何不早降，却被吾擒之？”德大骂曰：“竖子！何谓降也？吾魏王有带甲百万，威震天下。刘备乃庸才耳，吾岂肯降汝！宁死于刀下，安降无名之将耶！”骂不绝口。公大怒，喝令刀斧手推出斩之。德舒颈受刑。公怜而葬之。有诗赞曰：
威武不能屈，节操不能改。生当立金銮，死尚披铁铠。
烈烈大丈夫，垂名昭千载。南安庞令明，日月竞光彩。
却说樊城周围，白浪滔天，水势益盛，城垣渐渐浸塌，男女担土搬砖，填塞不住。曹仁诸将，无不丧胆，慌忙来告曹仁曰：“今日之危，非力可及。趁着关公军围未合，可乘舟夜走。虽然失城，尚可全身。”仁从其言，欲备舡只要走。一人慌来谏曰：“不可！不可！”众视之，乃山阳昌邑人也，姓满，名宠，字伯宁。仁曰：“城将破矣，安能久守乎？”宠曰：“山水骤至，岂有长存？不旬日自退矣。关公虽来攻城，已谴别将在郏下今河南郏县是也。自许以南，百姓扰扰。关公所以不敢轻进，乃虑吾军袭其后也。今若弃城而去，黄河以南，非国家之有矣。愿将军耐守此城，以为国家之保障。”仁拱手称谢曰：“非伯宁之教，则误大事也。”遂骑白马上城，聚众将而发誓曰：“吾受国家厚恩，委守此城，但有言弃城而去者，白马为例！”言讫，斩白马于水中。诸将皆曰：“愿以死据守！”仁大喜，就城上设弓弩数百，军士昼夜防护，不敢怠意。老幼居民，担土石填塞城垣。旬日之内，水势果退。
关公自擒于禁等，威震天下，无不惊骇。忽子关兴前来寨内省亲。公就令兴赍诸官立功文书，赴成都去见汉中王，各求升迁。兴拜辞了父亲，径投成都去讫。
却说关公分兵一半，直抵郏下。公自领兵四面攻打樊城。当日关公自到北门，立马扬鞭，指而问曰：“汝等鼠辈，不来早降，更待何时？如打破城池，寸草不留！”正言间，曹仁在敌楼上，见关公在麾盖之下，身上止披掩心甲，斜袒绿袍，旁若无人，欲催士卒打城。仁急招五百弓弩手，望麾盖一齐射之。公急勒回马时，右臂上中一弩箭，翻身落马。未知性命如何？
关云长刮骨疗毒
却说曹仁见关公落马，即引兵冲出城来，被关平一阵杀回，救父归寨。拔箭，血流不息，右臂青肿，不能动止。关平慌与众将商议曰：“父亲若损此臂，安能出敌？不如暂回荆州调理。”司马王甫曰：“君言正合吾意。”甫与平入帐，见关公坐于帐上，全无疼痛之意。公问曰：“汝等来有何事？”甫告曰：“某等因见君候右臂损伤，恐临敌致怒，冲突不便。众议之，可赞班师回荆州调理。”公大怒曰：“吾取樊城只在目下；取了樊城，拔去后患，却长驱大进，径到许都，剿灭操贼，以安汉室，吾之愿也。岂可因小疮而误大事耶？汝等特来慢吾军心耳！”王甫等羞惭而退。
公叱退众将，终是臂痛。众将见公不肯退兵，疮又不痊，只得四方问访名医。忽一日，有一人从江东驾小舟而来，直至寨中。小校引见关平。平视其人，怪巾异服，臂挽青囊，自言姓名：“乃沛国谯郡人也，姓华，名陀，字元化。闻知君侯乃天下大义之士，今中毒箭，特来医治。”平曰：“莫非昔日医东吴周泰者乎？”陀曰：“然。”平大喜，请众谋士相见，引入中军。此时，关公本是臂痛，恐慢军心，无可消遣，正与马良奕棋。平引陀如帐，拜见父亲。礼毕，赐坐。茶罢，陀请臂视之。公袒下衣袍，伸臂令陀看视。陀曰：“此乃弩箭所伤，其中有乌头药毒，直透入骨；若不早治，此臂则无用矣。”公曰：“用何物治之？”陀曰：“只恐君侯惧耳。”公笑曰：“吾视死如归，有何惧怕！”陀曰：“当于静处立一标柱，上钉大环，请君侯将臂穿与环中，以绳系之，然后以被蒙其首。吾用尖利之器割开皮肉，直至于骨，刮去药毒，用药敷之，以线缝其口，自然无事。但恐君侯惧耳。”公笑曰：“如此容易，何用柱环？”令设酒席相待。
公饮数杯酒毕，一面与马良弈棋，伸臂令陀割之。陀取尖刀在手，令一小校捧一大盆于臂下接血。陀曰：“某便下手，君侯勿惊”公曰：“汝割，吾岂比世间之俗子耶？任汝医治！”陀下刀割开皮肉，直至于骨，骨上已青。陀用刀刮之有声，帐上帐下见者皆掩面失色。公饮酒食肉，谈笑奕棋。须臾，血流盈盆。陀刮尽其毒，敷上药，以线缝之。公大笑而与多官曰：“此臂屈伸如故，并无痛矣。”陀曰：“某为医一生，未曾见此君侯，真乃天神也！”后史官有诗曰：
治病然分内外科，世间妙艺苦无多。神威罕及惟关将，圣手能医说华陀。
骨上肉开应刮毒，盆中血满若流波。樽前对答犹谈笑，青史英名永不磨。
又赞华陀诗曰：
刮骨便能除箭毒，金针玉刃若通神。华陀妙手高天下，疑是当年秦越人。秦越人者，春秋时之扁鹊也。
关公箭疮治毕，忻然面笑，设席饮酒。华陀曰：“君侯贵恙，必须爱护，切勿怒气触之。不过百日，平复如旧。”公以金百两酬之。陀曰：“某为君侯乃天下之义士，特来医治，何须赐金？”陀固辞不受，留药一帖，以敷疮口，作辞而去。
却说关公擒了于禁，斩了庞德，威名大震，华夏皆惊，联络不绝，报到许都。曹操大惊，聚文武商议曰：“孤素知关公智勇盖世，今据荆、襄。如虎生翼。况新擒了于禁，斩了庞德，魏兵锐气堕矣。倘关公率兵一至许都，如之奈何？孤欲迁都以避之。”班中一人厉声而谏曰：“不可。”众视之，乃河内温城人也，司马隽之孙，司马防之子，司马朗之弟，复姓司马，名懿，字仲达。操曰：“何为不可？”懿曰：“于禁等被水所淹，非战故也，于国家大计未必有损。今刘备，孙权，外亲内疏，关将得志，孙权必不喜。可谴使去东吴，陈说利害，令权暗暗起兵，蹑关将之后，许割江南之地以封孙权，则樊城之围自解。”言未尽，一人出曰：“仲达之言，正是金玉之论。望王上可谴使命往东吴约会便了，何必迁都以动众耶？”操视其人，乃楚国平阿人也，姓蒋，名济，字子通，与司马懿皆为丞相王府主薄。操依允，遂不迁都。操忽想起庞德之忠，泪流满面而言曰：“孤知于禁三十年，何期临危反不如庞德也！”司马懿、蒋济劝曰：“王上少虑，可遣使行。”操曰：“虽遣使去会东吴，目今必得一员大将以当关公之锐。”言未毕阶下一人应声而出曰：“某愿一往。”操视之，乃河东杨人也，姓徐，名晃，字公明。操大喜，遂拨精兵五万，令徐晃为将，吕建副之，克日起兵，前至阳陵坡驻扎，看东南有应，然后大举。
且说曹操谴使来到东吴，见了孙权，说：“割江东、荆、襄以为封爵，望早进兵以袭关将之后，而取荆州。”孙权依允，即修书令使回，乃聚文武商议。张昭曰：“近闻关公擒于禁，斩庞德，威震华夏，操欲迁都以避其锐。今樊城危急，故谴使求救，事定之后，又反复矣。”权未及发言，人报吕蒙乘小舟离陆口私自回来，有面禀之事。权召入问之，蒙告曰：“今关公提兵在襄、樊，妄自尊大，以为天下无敌。某因彼远出，欲取荆州；若得荆州，则关公可擒矣。况关公君臣矜其诈力，所在反复不定，不可以心腹待也。某今取之，必得也。今若不取，后必为江东之大患也。愿主公可察之。”权曰：“孤欲北取徐州，若何？”蒙曰：“今操远在河北，新破诸袁，抚集幽、冀，未暇东顾。徐土守兵，闻不足言，往自可克。然地势陆通，骁骑所骋，不利水战，纵然一鼓而得，亦用军七八万守之，犹未可保。不如先取荆州，全据长江，别作良图。此为上策。”权曰：“孤欲取荆州，特以试卿耳。子明速与孤图之。孤当随后便起兵也。”蒙曰：“今令来使回报曹操。”
却说吕蒙辞了孙权，回于陆口，哨到江边一带上下，见或二十里，或三十里，沿江高阜处有烽火台。又闻荆州兵整肃，预有准备。蒙大惊，遂回陆口，诈病不出，使人回报吴侯。权见事不偕，吕蒙患病，心中忧怏不定。忽一人进言曰：“吕蒙非真病，必然诈也。”权视之，乃吴郡吴县人也，姓陆，名逊，字伯言。吴侯曰：“汝既知其诈，可往视之。”陆逊领命，星夜至陆口寨中，见吕蒙果无病色。逊曰：“某奉吴侯命令，敬探子明贵恙。”蒙曰：“某病躯有失迎待。”逊曰：“昔日吴侯以重任付公，公乘时而不动，空怀郁结，何也？”蒙视陆逊，良久不语。逊又曰：“余有小方，能治将军之疾，未审听纳否？”蒙慌起身，屏退左右而问曰；“伯言良方，乞早教之。”逊曰：“子明之志则大矣，子明之疑甚盛乎？某虽年幼，见识浅短，昨知将军之来，深有意于荆州矣。今推病不出，必疑荆州兵整肃，沿江有烽火台之警耳。余有一计，成就将军之谋，令沿江守吏不能举火，荆州之兵束手归降，可乎？”蒙大惊而谢曰：“伯言之语，诚某心腹之论也，安敢隐匿！诚如是耳。愿请伯言教之。”陆逊曰：“关公倚恃英雄，自料无敌，必败于人。兵法云：‘欺敌者必亡’其所虑者惟将军也。将军乘此机会，托疾辞职，以陆口与他人。他人卑辞赞美关公，以骄其心，则尽撤荆州之也以向樊城。若荆州无备，可用一旅之师，沿江用诈计而行，则荆州在于掌握之中矣。”蒙听毕，大喜而言曰：“真乃吴主之福也！幸得伯言为辅佐，江东无忧矣！”由是吕蒙托病不起，同逊还建业来见吴侯。孙权问蒙曰：“公体若何？”蒙曰：“某实无病，乃慢兵之计。关公所虑者，某也。某今辞职，另差人去守陆口，则关公无复提备矣。乘其不备，于中取事，无有不克。”权曰“卿离陆口，谁可代此职？”蒙曰：“遍观诸将中，非此人不可代此任。”未知吕蒙所荐何人，下回便见也。
吕子明智取荆州
却说吴侯与吕蒙曰：“陆口之职，昔日周瑜保鲁肃，肃后保卿。今卿保才德兼全者，以代之可也。”蒙曰：“陆逊有王佐之才，堪任此职，别无高明远见之臣也。若用逊前去守之，外观其动静，内察其形便，荆州可取无疑矣。此人内藏韬略，不露于外。若用名誉重者，关公必然提防，荆州岂能取也？”权大喜，即日拜陆逊为偏将军、右都督，代蒙守陆口。逊拜辞曰：“某乃年幼无学，荷蒙大任，恐负所托。”权曰：“子明保卿，必不差错。卿毋推辞。”逊拜谢，受了印绶，连夜往陆口来。交割马步水三军已毕，逊遂修书一封，具名马一匹、异锦两端、酒礼等物，遣使赍到樊城来见关公。
公正坐中军帐上将息箭疮，按兵不动。忽一人报说：“江东陆口守将吕蒙病危，孙权取回调理。近拜陆逊为将，代吕蒙执事。今逊差人赍书礼，拜见君侯。”关公指来使而言曰：“孙权见识浅短，何用孺子为将也？我荆州有泰山之安，吾复何忧。”来使伏于地上，战栗而言曰：“陆将军特呈书备礼，一来与君侯作贺，二来两家和好。幸乞笑留。”公拆书观之。书曰：
东吴陆逊谨百拜致书大汉将军麾下：前承观衅而动，以律行师，小举大克，一何巍巍！敌国败迹，利在同盟，闻庆拊节，想遂席卷，共奖王纲。今某不敏，受任来西，延慕光尘，思禀良规。又且于禁等见获，遐迩称羡，以将军之勋足以长世，虽昔晋文城濮之师，淮阴拔赵之略，蔑以尚兹。闻徐晃等步骑驻旌，窥望麾葆音保，操狡虏也，忿不思难，恐潜增众，以逞其心。虽云师老，犹由于骁悍。且战捷之后，常苦轻敌，古人仗术，军胜弥警，愿将军广为方计，以全独克。仆书生疏迟，喜邻威德，乐自倾尽，虽未合策，犹可怀也。倘明注仰，又以察之。仆不胜性仰之至。建安二十四年秋九月，东吴陆逊再拜。
关公看毕大喜，仰面大笑，令左右收了礼物，管待来使。
使回见陆逊曰：“关公忻喜，无复忧江东之意也。”逊大喜，密差人探得关公果然撤荆州之兵大半，赴樊城听调，只待箭疮痊可，便欲进兵。逊察知备细，即差人星夜报于吴侯。孙权召吕蒙曰：“今关公果撤荆州之兵，攻取樊城。今可设计，卿与吾弟皎同引大军，左右都督，去取荆州。”皎字叔明，乃权叔父孙静之次子也。蒙曰：“主公若以某有能，可当独用；若以征虏将军有能，便请独任。岂不记得昔日周瑜、程普为左右都督，共破江陵？虽是决于周瑜，普自持久与国家为将，因此不睦，几败国事。此目前之戒也。愿主公思之。”孙权大悟，遂拜吕蒙为大都督，总制江东诸路军马；令孙皎在后接应粮草。萌拜谢，点兵三万，快舡八十余只，会水者皆穿白衣，扮作商人，却将精兵伏于【舟冓】音垢【舟鹿】中乃深底之舡也。次调韩当、蒋钦、朱然、潘璋、周泰、徐盛、丁奉等七员大将，相继而进。其余皆随吴侯为合后救应。调遣已毕，蒙告吴侯当先遣使去往许都，令曹操进兵后以袭其后。使领名去讫。
却说吕蒙预先传报陆逊，后发白衣人驾快舡十余只，往浔阳江进发，昼夜趱行，直抵北岸。江边烽火台上守台军问之，吴人答曰：“我等皆是商客，江中阻风，到此一避。”蜀军从之。数人上岸交送财物，因此容泊在江边。约至二更，【舟冓】【舟鹿】中精兵齐出，将烽火台上官军缚倒；一个暗号起，八十余舡精兵俱出，将紧要去处墩台之军捉于舡中，不伤一人。却长驱大进，径取荆州，无人知觉。后人有诗曰：